又来利好，加仓这个板块！

基建板块盘后出了个大利好：GWY宣布，部署加大重点工程以工代赈力度，拓展就业岗位带动农民工等增收。

不仅给出了方针，还给了钱：确定金融工具支持重大项目建设，扩大有效投资，促进就业和消费。会议决定，发行金融债券等筹资3000亿元，用于重大项目资本金。ZY财政予以适当贴息。

FGW同样开会传达：有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。

同时有规定，8月1号起，工程进度款由70%提高为80%，困扰基建企业多年的应收账款将显著改善。

对于这个措施，也不难预期到，昨天文章讲过，要稳GDP 5.5 的目标，地产和基建这两个尿壶，是必须拿出来了。仅仅隔了一天，南山的判断就得到了验证。

这种明显的意图，当然是利好基建的，基建相关龙头主要是中国电建、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国化学、中国建筑、中国中冶。

除了基建施工的公司外，建材链也会明显受益，如防水材料龙头东方雨虹的业务，主要的上游就是基建和房建。

受益房建和基建回暖是一方面，大宗商品降价也降低了建材行业的成本。

建材链核心龙头分别是东方雨虹、三棵树、北新建材、坚朗五金。

这里还是讲一下地产，作为最大的尿壶，地产的回暖已经肉眼可见，而不再是年初那种朦胧的预期。

地产主要关注国企背景的万科、保利、招商蛇口、金地等。

今天的国常会还透露一个利好，宣布决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点。

什么意思？南山简单翻译下，对创新药行业是不小的利好，尽管看起来没那么像。

另一个信号值得注意：长三角联盟集采结束，有药企称三地平均降幅约26%。中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等药企。

相比去年、前年的灵魂砍价，这一次的集采力度小了太多，对制药企业是利好。

多次强调，创新药行业目前的逻辑是领先于cxo的，大医药赛道目前逻辑靠前的主要是创新药、疫苗、医疗器械、消费医疗。

最近一个月来，许多创新药企、医疗器械的公司，已经从底部拉升翻倍了。

恒瑞跑的比较慢，今天大涨是昨天有一个公告利好，恒瑞治疗前列腺癌药品瑞维鲁胺片获得药品注册证书，距离上市一步之遥。

瑞维鲁胺片是第二代AR抑制剂，2021年第二代AR抑制剂恩扎卢胺、阿帕他胺、达罗他胺全球销售额合计约为62.97亿美元（约420亿元）。

恒瑞瑞维鲁胺片项目累计投入研发费用约3.582亿，是一款重磅药物。上市后对业绩会有较大拉动。

重要消息