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行情太割裂，一首《股勇者》献给大家~~ 01 大盘观 今日大盘迎来反弹，三大指数均涨超1%。盘面上，大消费板块全面爆发走强，消费复苏方向领涨。昨日大跌的赛道板块今日早盘有所反弹修复，但反弹力度有限，光伏、芯片板块表现相对较好。沪深两市今日成交额11598亿，较上个交易日缩量1564亿。板块方面，酒店旅游、食品加工、机场航运、白酒等板块涨幅居前，汽车整车、汽车零部件、种植业与林业、油气开采等板块跌幅居前。今日也是2022年上半年最后一个交易日。 02 市场情绪 昨日高位情绪退潮，今日退潮还没结束，一浪拍一浪，高位人气全拍死在沙滩上~ 当然，阻力最小的还是低位新走出来的新方向，高低切换的思路符合当下市场风格。低位题材试错为主，观察板块的持续性，赛道这边还要观察修复信号。 03 市场主线 一、【大消费】 6月29日下午，工信部网站发布消息，即日起取消通信行程卡“星号”标记。记者查询发现，北京、上海、南京等地的行程卡已取消“星号”标记。消息发布后，携程平台上多个热门旅行目的地搜索量增长超300%，用户旅游出行意愿进一步受到提振。 取消“星号”标记可以让行程卡这一防疫工具与最新防控政策接轨，近期在多重利好政策及需求恢复的双重支撑下，国内旅游市场正在重回复苏轨道，暑期旅游市场或将迎来今年旅游市场的复苏高潮。 近期就第九版新冠肺炎防控方案措施调整，已有多层次政策优化，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。暑期旅游旺季来临，国内旅游市场逐渐复苏，跨省跨国出行限制逐步放开，旅游行业迎来反转节点，后疫情时代下进一步刺激消费升级。 摘星动作意义非凡，对下半年来说，是刺激消费的最强动力和源泉，完成5.5目标是今年的核心任务！ 旅游：大家都憋太久了，都想出去转转，直接刺激旅游板块爆发，丽江股份先手优势被顶一字板，前面的反包先手看到了端倪，这里消息刺激了加速，踏空的资金去做了同身位的华天酒店换手3板，后排桂林旅游、张家界、云南旅游等等涨停助攻，旅游板块的容量有限，盯着前排做低位套利即可。而真正的机会应该是以旅游为爆点，延伸到其他食品饮料、免税、家电、消费电子等等细分轮动机会，深度有限，但范围广，比较贴合大消费这条线。消费这个阶段刚好承接了新能源退潮后新题材机会，也是高低切换轮动契机，阻力会更小。 免税：消费涉及到多个方向，免税中军中国中免大涨6.34%，可以继续关注海汽集团低吸机会，收购海旅免税后价值重估，牌照比较稀缺，去年王府井涨了多少？中国中免4000多亿，海汽现在才137亿，市场占有率目前10%，未来也有望进一步提升。近期海南免税购物节也是进一步刺激消费预期，海汽集团目前这个位置仍可继续关注，也是趋势预期。 食品饮料：餐饮消费场景持续复苏，信心逐步回升。从端午节备货及61解封以后，复工复产有序推进，6月25日茅台上海地区申购正式放开，6月29日上海堂食即将开放。食品方向预制菜爆发，一鸣食品、味知香强势表现，若后市持续爆发，重点关注前排是否超预期，偏套利为主，走到最后会聚焦某只核心。 二、【汽车零部件】 新能源退潮后的第二天，准确的说高位退潮明显，一个是监管力度加大后多个高位核心人气被关，就意味着空间有限，不让你涨太多，另一个就是前面情绪高潮后一致性太强，前面都是被顶的太高，反而把空间透支了，向上没有更多的预期空间，所以在情绪分化后，这种抢涨停顶板跟核按钮按跌停的资金都是同一批，只是情绪不一样了。 板块调整并不代表不看好了，更多的是高低切换，低位有补涨的预期，目前最高标兴民智通今天炸板后还能强势回封，日内波动洗掉了大部分人，老庄还是老庄，看到高标全部扑街，开始秀肌肉了。明天要情绪修复，兴民走加速才能承接住今天压力。恒立实业今天如预期开始加速3板，也是给兴民尾盘回封信心，恒立也有庄行为，之前的老妖股。后排补涨不少，江苏雷利、津荣天宇、神驰电机等涨停助攻，高位调整，还要观察这种亏钱效应拐点，压力太大，后面反抽的力度会逐减，像长安汽车这种量太大，需要时间消化，低位补涨试错，直到中通客车复盘后表现，整体以低位补涨或是趋势回调后企稳反弹机会。 指数在没有北上资金情况下还能修复中阳，相比于昨日能感受到万亿承接力量，牛市多急跌，这种节奏比较快，节奏是策略主导下的核心。大方向上看到了大基建、新能源，市场有轮回，多思考哪个方向阻力更小，水往低处流，中报业绩披露节点下，近期大消费刺激后，多看看芯片、军工等板块都出现启动信号，找补涨机会。 2022上半年过去了，下半年共勉！ 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在看 |
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寻龙捉妖
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