牛市在这里发生，请养好自己的牛股！

大家好，A股三大指数今日集体收涨，沪指涨1.1%逼近3400点，深证成指涨1.57%，创业板指涨1.52%。今日北向资金休市。

昨日指数调整，很多人都在说这次真的“狼来了”，我们直接就说，喜迎调整，并且进一步看好新能源成长赛道的机会。指数调整震荡才能让龙头个股展示出自身实力。

目前A股市场已经处于“打脸看空者，套住追高者，憋死踏空者”的神奇局面，行情，总是在纠结犹豫中发展。

今日指数直接反包昨日阴线，强如沪指缺口都没有回补，直接高开高走。上证50和沪指今日甚至创本轮反弹新高。这个市场强到没朋友。但我们依旧表明态度，指数虽然强，但下方缺口依旧看要回补，所以依旧有低吸机会，没必要强行追高上车。但一旦调整可以上车时候，请大家也切勿手软，坚决先上车再说。

此处指数在本轮反弹的高位利用中阴线中阳线震荡洗盘，且板块轮动明显，显示当下行情没有结束，属于强势震荡阶段，后续还有加速上行动作。

当然，我们认为，3400点之前，任何股都有机会上涨，3400点之后能继续上涨的，才是贯穿去年，带动本轮行情的龙头股。

目前看，新能源成长赛道，尤其细分领域龙头品种更有希望，后期我们结合中报业绩持续跟踪。 

昨日晚间，天华超净公布了2022半年度业绩预告，公司表示，预计实现归母净利润33.5-36.5亿元，同比增长971.70%-1067.67%，约为去年同期的10倍左右。以此计算，公司二季度预计实现归母净利润18.32亿元-21.32亿元。从利润绝对值来看，公司今年上半年的净利润，已经超过公司自2014年上市以来盈利总和。

不得不说，一旦企业处于经济发展的风口，成长速度的确是非常惊人的。三年不开张，开张吃三年，一旦有吃三年的预期，股价就能涨三年，一切的一切，来自于对未来成长的预期。

同样的，股市整体来自于对经济的预期。4月底股市在疫情最严峻之际见底，管理层释放稳定恢复预期，市场也预期经济见底回升。什么是底？底就是差到不能再差的阶段、即最黑暗的时刻，随后就是黎明。

从今日公布的经济数据来看，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。 

经济数据的不断转好，也侧面加强了市场对于经济持续恢复的预期。在预期持续恢复阶段，看多做多才是正确选择。为何市场见底以来，外围市场不再对我们造成影响。这就是来自经济基本面的支撑。二季度形成一个低点，随着刺激经济政策进一步加码，三季度数据会有明显改善，对股市的支撑作用进一步增强。我们的经济放眼世界，目前最稳定，那么我们的股市，也不会差。市场变了，很多地方和以前不一样了，不能再用老经验去看市场。

哪有什么岁月静好，只不过有人替我们负重前行。未来的路还很长，我们耐心就好。

今日凌晨，一条关于麦趣尔的词条快速升至微博热搜第一。据消费者报道，麦趣尔两批次牛奶检出丙二醇，丙二醇属于低毒类添加剂。丙二醇属于低毒类添加剂，长期过量食用可能引起肾脏障碍。今日麦趣尔开盘直接跌停，报7.98元。目前公司正在对很多批次的产品进行大批量排查和抽检，涉及多个渠道、品类，具体结果还没有出来。二狗老师表示，食品健康安全不容任何问题出现，如果情况确认，这类品种直接拉黑，不买它家牛奶，更不买它家股票，看空做空。

中国乳业的发展史，也是中国消费者的血泪史。

·中国乳业发展史·

1949年，我国奶类总产量21.7万吨，人均奶类占有量0.4千克，还不及现在的两盒牛奶。

1978年改革开放，打开了乳业全面发展的时间阀门。随后发展至2008年，我国奶类总产量3236.2万吨，是1949年的149倍，净进口乳制品折鲜208.9万吨，人均奶类由1949年的0.4公斤提高到25.9公斤。 

2008年，婴幼儿奶粉事件的爆发在中国乳业发展史上，刻下了一道深深的戒痕，婴幼儿配方奶粉的进口量增长幅度较大，进口奶粉一度垄断了中国奶粉市场。2009年开始实施生鲜乳质量安全监测计划，重点监测生鲜乳收购站和运输车。2018年全国人均乳制品消费折合生鲜乳34.3公斤，是亚洲平均水平的1/2，是世界平均水平的1/3，是发达国家平均水平的1/10，比发展中国家平均水平约低40公斤。

下图是我国1975年至2021年国家统计局公布的每年牛奶产量，目前是3682.7万吨 。

今日风向标软件供求关系看，资金主要流入方向在酿酒行业、食品饮料、工程机械、商业百货、美容护理、风电设备、旅游酒店等。

近期受疫情管控措施放开刺激，消费类板块阶段性走强，后疫情修复概念短线连续冲高。我们依旧认为，消费类存在修复机会，吃喝玩乐概念可以配置，但不是未来主线。它们和新能源成长属于“跷跷板”性质。整体大众消费板块的机会依旧不明显，更多是板块超跌反弹补涨。部分龙头品种存在估值修复的机会。

你认为宁德时代和茅台谁能先创历史新高？

今日光伏细分领域的组件耗材等强势走强，率先修复甚至继续新高。牛市在这里发生，别处暂不考虑。机构资金也没必要弄的到处是牛。把自己家的牛放好，就算是圆满完成任务。

我们更多还是关注机构建仓的成长性主线品种，主要集中在新能源、新材料、新经济方面。3400点之后，是真龙还是假牛，一切都要见分晓，我们耐心持股，踏准节奏，调仓换股。