超预期，大涨！

如何赚钱才是正确之路，当市场所有人都看到机会的时候，其实早不叫机会了，能够在上涨之前买入才是真本事。

今天终于轮到了半导体异动了，我们上周二尾盘潜伏的富瀚微，今天也终于迎来了收获期，今天盘中一度大涨16%，吃上了大肉，也顺势止盈了。

今天高位卖出后15%~20%的大肉随便吃。

还有此前在文章《翻倍空间！》中给大家提示到的恒生互联网ETF近期涨幅也有6%，虽然谈不上大肉，但蚊子腿再小也是肉。

回调两年的恒生科技也正在得到越来越多机构关注，有望开始加速反弹修复，可以说是迎来了右侧布局机会。但是，很多人看到了涨幅就忘记了我当初所强调的中，所以我今天再强调一下，对于恒生互联网ETF不同于买卖股票，需要更长眼光与更多耐心，继续逢低定投看长做长。

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今天中环股份也大涨了5%，市场上有两种观点，第一个是受半导体异动影响，第二个是受硅片涨价刺激影响，但猎手更偏向后者。

上周五的硅片涨价有点超预期，随着硅片报价上调，大尺寸+薄片化+N型迭代更进一步。

而且近期市场担心新产能投放会使得硅片供应紧张缓解，但却忽略了硅料和坩埚紧张带来的产能瓶颈，说明硅片行业实际竞争格局优于预期，像中环股份这种龙头企业独享产业红利，期待中环的中报来纠正偏见。

12英寸的拉晶和切片难度远高于8英寸的难度。210单炉月产领先行业30%，切片良品率领先行业2-5个百分点，薄片化比例远高于行业平均水平。

N型硅片批量出货，210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片，150μm 210-N型硅片的报价，单炉单月产出和P型硅片做平，非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平，后续量产速度会进一步加速，预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。

稀缺的低估值高确定性的中环股份，210+N型硅片行业领跑者，值得我们去静待花开。当下，回调仍然视为机会。

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最后再说一下市场，

市场今天在权重下再度延续反弹，今天量价配合的还不错，但是目前市场下方已经形成了两个向上跳空的缺口，而且今天的情绪上，我感觉开始有情绪高潮的味道了，短期连拉的主线（光伏、新能源车）品种可以考虑减仓。

市场中的钱是赚不完的，但是能亏完。A股市场，大部分股民炒股都是一时赚长期亏，导致这种结果的根本原因就是不会控制回撤，通俗的说就是只会进攻，不会防守。不管后面踏不踏空，短期再次拉起大阳我还是会优先止盈20%仓位（如，锂矿、光伏、新能源汽车、医药）。

至于接力方向，我倾向于长期消费，长期消费目前可以关注啤酒。