震惊到了！！

复盘昨日行情表现，HJT电池、汽车整车和猪肉板块领涨市场，云游戏和国家大基金板块领跌，截止收盘，大盘跌1.20%，创业板跌0.58%。

光伏硅料公布报价：单晶复投料成交价格区间在26.8万-28万元/吨，周环比涨幅1.71%。

这是今年多晶硅价格第20次涨价，最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。

在我看来，硅料价格突破历史新高是光伏板块的积极信号，虽然压缩了产业链下游的利润空间，但也反映了目前高景气需求超预期， 订单饱满。

光伏板块的现状是原料出现供应瓶颈使得行业竞争缓和，需求超预期下，产业链景气度以及利润持续提升。

比如今年的硅片和逆变器的“名义产能”充足，但实际产能无法满足需求，不但打不起价格战，反而量价齐升。

最核心的问题在于原料制约，而需求超预期促使产业链量价齐升，光伏景气度不减。

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大侠在训练营持续跟踪的逆变器龙头阳光电源、德业股份，继续大涨。

其中阳光成功反包，也是大侠跟踪提示最长的标的之一，而德业股份几天内反弹近30%！两者成长性俱佳，但明显德业的弹性会更好。

近期大侠在5.10提示德业股份的进场逻辑，随后持续保持跟踪，从提示进场至今为止，盈利超50%，即使没有这个数字，坐上顺风车相信也能轻松盈利。

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理想新款车系L9发布，售价45.98万。

线上预定平台几乎瘫痪，官方预测新款L9月销5000辆不是问题，满产满销是大概率事件，盈利核心在于其产能扩张。

限制业绩和订单的也就只有产能，其扩产加速，公司业绩订单也将加速回馈。

剖析理想L9的新亮点：

主要分为两大模块，一方面是自动驾驶，另一方面是智能座舱。

自动驾驶：配备了英伟达Orin-X处理器，硬件部分包括1颗禾赛的前向128线激光雷达、1颗前向毫米波雷达等等。

禾赛科技是国内激光雷达的第一股，未上市，但激光雷达的搭载基本以L3自动驾驶级别以上的车型为主，同时这也象征国内在自动驾驶领域进入一个新的时代。

智能座舱：标配2颗高通骁龙8155芯片，配合24GB内存和256GB高速存储。

车内实现5屏交互，配备HUD、位于方向盘上方的miniLED安全驾驶交互屏、15.7英寸车规级OLED中控屏、副驾娱乐屏及后舱娱乐屏，分辨率达到3K级别。

在自动驾驶领域，L9率先采用禾赛科技的激光雷达，而禾赛的定点企业是永新光学。

在高算力芯片上，采用高通+英伟达的组合芯片，中科创达和德赛西威是潜在受益者。

更详细的单车价值分布以及产业链投资机会如下：

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歌尔股份跌停点评：

环顾四周，鬼故事频出，一不小心就被市场给蒙骗了，因为股价一跌，各种鬼故事就出现了。

我们现在只有聚焦到可信度较高的消息上，再制定后期操作策略。

郭明錤（苹果产业链分析师）预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。

郭明錤表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。

笼统理解就是meta大概率向歌尔砍单，一方面是meta主动降低硬件投资以抵御风险，收缩项目规模，但不代表行业景气度下行。

而另一方面是meta释放利空信号，三星、索尼等VR巨头有可能趁机抢夺市场，meta也并非歌尔的核心单一大客户。

所以综上所述，meta的砍单对歌尔短期业绩固然有影响，长期逻辑依然是公司凭借在产业链积累的优势，持续在VR赛道探索的决心。

目前VR仍处于渗透率的早期阶段，歌尔股份正站在这轮趋势的中央地带，趋势也有可能会延缓，但不会消失。

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最近大侠事情有点多，今天先简单聊到这儿。

这里是大侠，“专注投资好公司好赛道十余年”。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题大侠一般只回答一次。