不及预期？

1、光伏

中午收盘前，光伏板块爆拉

典型的如晶澳科技，1800亿的盘子，直接直线拉停了

所有的资金，都在预期：应该有我们不知道的利好

然而，一个中午下来，并未等来什么利好，甚至看起来是利空

消息上：北京时间今日晚间至明天灯塔国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确我国产品进入灯塔国细节，是此前WRO法案的明确和升级。

资金对此消息的解读分歧很大

一方面，从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业并不在实体清单内。

在实体清单内的公司，如果直接对灯塔国国出口，会遭到对方海关的扣押。清单外，也需要提供供应链细节。

经了解，不在清单上的公司可以通过如下方式出口：直接完成海外供应链，从马来西亚、德国、灯塔国购买硅料，事情就会变得很简单，直接放行概率较大（晶澳、天合、晶科、隆基等目前就是这么做的）

所以，该法案的落地， 实际上是对光伏出口丑国的一个明确，是消息的落地，晶澳科技的直线拉停，也在情理之中

至于下午直接砸盘，是资金的解读分歧。

有规则好过没有规则，规则落地，是好事

长远上看，利好对灯塔国的光伏出口

1、汽车

这波反弹的领涨，今天出现大幅调整

盘后中通客车，再次停牌

今天站出来的大票是长安，

整车中军看：比亚迪

汽配这边，迎来第一次集体调整

热管理，剩下的松芝股份、江苏雷利两个

空气悬挂，一体化压铸全局覆没

激光雷达，万集科技、矩光科技，表现还算可以

资金的恐高，可见一班

耐心等回调后的机会，看回调后的方向

2、新能源

锂矿，集体调整

光伏，集体调整

光伏受消息的影响，盘中一度冲高回落

实锤利好的方向，明天将会修复

明天是检验个股强度的时候

看好的方向：电池片、组件、切片、串焊机

爱旭股份，今天还算抗跌，策略是做高利润垫前提下去持有

横店东磁，今天被砸跌停，有机构出货，技术上跌破20日防守线，我不打算格局，不能盈利的做成亏损，今天在地板捞了最后一笔，明天不能反包将会全部离场。

户储方向：

逻辑之前说过，欧洲光伏屋顶催生的需求

户储标的：派能科技、鹏辉能源

其他：科士达、德业股份、和迈股份

至于此前的光伏上游，参考之前的观点，加速之后，暂不参与

3、科技

半导体，位置足够低

首选IGBT、FPGA，以及安防芯片

4、消费

消费，后期就看今天几个领涨的就好：奶酪棒、阳光乳业、李子园

比较适合作为防守品种

操作回顾：

光伏没表现，群演还被骗了一把，今天T的仓位也没出去。汽车、赛道集体调整，这是个要重视的信号，因为这是一直的领涨板块。

指数来说，看着下去了，

然后又拉回来，但是很多人的账户并未回来

指数没有看起来这么强，即使后面还有看起来的“上涨”，也要有诱多的准备

仓位上，我打算做减仓动作

祝好！