不好！小心下die~

今天比较忙，文章内容会稍短一些！

这几天我们大A表现实在太好了，海外大跌我们走V，海外小跌我们大涨，指数全线上涨。只是有点可惜，今天午后冲高回落了。

但实际上呢，我感受不到赚钱效应，甚至其中一天还亏了一些，主要就是我没有配置金融地产，并且资金开始轮动，高景气板块整体在走弱。

一般选择配置高景气板块的投资者，很少会选择配置金融地产，这两个大方向真的很难同时配置在一起。投资高景气会嫌金融地产没有成长性，投资金融地产会嫌高景气泡沫大。

对于我自己而言，宁愿拿消费，或者什么都不买，也不太愿意去拿金融地产。有中长期拿着高景气板块+金融地产的读者朋友吗？有的话记得留个言~

最近高景气板块大多数都出现了调整，比如光伏、风电、半导体、军工等，表现比较好的就是跟汽车产业链相关的锂电、整车、汽车零部件、汽车智能化。

前段时间，我就开始提示高景气板块要防守，最近选对板块、选对公司、还要去低吸，可能才会有不错盈利，只要做错其中一个可能就会亏损，这样而言，还不如选择防守更好，越乱动反而越容易亏损。

接下来观点依然没有变，高景气板块先继续防守，等美联储议息会议落地，再做下一步打算。

前段时间光伏板块涨的好，我就没怎么分析了，以免大家上头去追。最近光伏板块连续调整，那就多给大家跟踪分析一下！

今天光伏板块整体调整比较剧烈，光伏硅料价格也出来了，环比上涨0.41%，不算太多，但竟然有少数散单在27万元/吨以上价格成交，这表示硅料还有可进一步上涨的可能！

硅料价格短期很难很难降下来，前面也分析过了，因为今年下游需求太超预期了，硅料甚至有可能三季度都没法出现拐点，要到四季度才会降下来。

另外，协鑫表示，乐山协鑫10万吨颗粒硅产能竣工日期从5月15号，推迟到12月30号，实际上不少硅料企业的新增产能实际爬坡不及预期，较为缓慢。

硅料价格向下是必然事件，但因为下游需求火爆，上游新增产能释放不及预期，拐点会继续延后，同时也可能导致产业链出现进一步负反馈，光伏板块要做好心理准备，可能还会调整，小心下die。

中长期继续看好光伏板块，如果出现连续较大调整，我会把近期高抛的那部分优质龙头，分批低吸回来。

CXO今天表现一般般，消费复苏（传统消费、具有消费属性的医疗）表现挺不错，拉长一点时间看，下半年机会大于风险，继续等待修复。

稳增长方向中，地产、基建这些我跟踪的很少，但比较看好的就是建材板块，这里说的建材主要还是消费建材，基本面筑底+行业格局改善，继续看好防水材料和管道管材等方向。