爽，满仓大赚3%！

据华尔街日报道，白宫将于周一发布公告，在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。

这两个消息，大幅度稳定本土市场预期，10点多消息出来后引爆了光伏板块，尤其是逆变器、组件公司出口占比大的企业涨幅靠前。

由于我的持仓中新能源相关公司有很多，今天我的持仓中超过半数涨幅超5%，净值全天大涨3%在今天指数逼空的环境下，勉强能够跟上创业板涨幅，大幅超过上证和沪深300的涨幅。

美国贸易市场稳定后，将充分释放美国本土需求，此前受出口压制的企业弹性更大。

比如隆基已经连续几个季度受贸易问题影响停止向美国发货，此前美国是公司产品盈利能力最强的地区。

18年毛衣战以来，国内企业为了规避关税风险，纷纷选择去海外建厂，隆基也不例外，在马来西亚、越南均建有工厂可以向美国出货。

（来源：隆基股份年报）

除了国内频发的利好，已经今天美国发布的光伏利好外，未来两天欧洲也可能有利好：

欧洲：由欧盟委员会提出的REPower EU计划将于6月6-9号由欧洲议会全体会议进行表决，如若表决通过，则欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

据天风证券统计，目前已有800GW的光伏电站等待安装，而明年硅料仅够支撑装机500GW。欧美以及国内都在加速推进光伏建设，未来两年内光伏景气度会有波动，但难以大幅回落。

最近因为某些原因，市场出现了很多负面消息，有朋友开始担忧起来：

小韭，立讯会不会被苹果踢出供应链？如果几年后被踢出了，会影响当下立讯的估值吗？

小韭，欧洲要加快光伏本土化速度了，光伏是不是不能炒了？

在回答这个问题前，先和大家讲个故事：

我之前接触过一位做了十多年大宗商品的民营老板，他说自从做了生意后，就完全顾不到别的事了。每天就泡在公司，一年365天有300天晚上10点后才能回到家。

也正因为他的勤奋，他提前预判到了07-08年的大宗商品牛市，也提前预判到了此后商品市场的走熊，及时止盈离场。

可见，在一个行业积淀时间足够长，是可以具备行业敏感度，并提前做出预判的。

立讯、隆基这些企业，经历过行业的牛熊转换，要相信他们能对行业未来做出预判，并及时调整经营计划。

人们总会高估已经被充分预期的利空，却又低估未知的风险。真正的风险，往往来自于不经意间，而不是市场已经广为流传的危机。