这个龙头，我要定了！

01

大盘观

      大盘全天震荡反弹，上证指数涨超1%，收复3100点。盘面上，港口股全天强势，盛航股份涨停。汽车整车板块午后再度走强，中通客车9连板。此外，油气、电力、特高压、传媒、养殖等多个板块轮番活跃，市场呈现板块热点快速轮动的特征。板块方面，港口航运、油气开采、汽车整车、绿色电力等板块涨幅居前。

02

市场情绪

     今日市场涨停100家，跌停8家，市场赚钱效应明显的，昨日市场分歧杀跌后，今日明显强势修复反弹，延续了近期市场赚钱效应。

     从连板进阶率来看，1进2、2进3、高位进阶率都非常高，场内市场高度走出中通客车9板空间，连板接力氛围比较强，次日连板和溢价都比较高，这种情绪修复转强的节点就是先手入场机会。

      这波人气继续重点看前排核心中通客车空间的高度扩展空间，再去留意低位补涨套利机会。

03

市场主线

一、【汽车零部件】

国常会减征部分乘用车购置税600亿

前期市场预期本轮刺激政策主要集中于汽车下乡与新能源汽车补贴退坡延续，而对购置税免征预期较小，本轮购置税减免政策是基于先前明确超预期。伴随一揽子措施推出，新一轮政策周期有望开启，政府刺激汽车的意愿与决心渐显坚定，汽车板块有望迎来组合拳密集推出窗口，基本面复苏和情绪复苏同步共振。

汽车这条线依旧是市场最强主线，高标龙头中通客车弱转强继续走出9板高度，打破近期连板的瓶颈，而中通作为汽配龙只有不断超预期，赚钱效应才会不断扩散到低位补涨，至少要看中通客车断板次日反包反馈，继续关注中通客车进阶10板表现。

中位的海源复材和福达股份出现负反馈，也就意味着中位空间断层，资金去做低位补涨预期，下午资金去做的通达动力弱转强地天板，卡掉了福达股份，明日需要弱转强进阶成为补涨龙，后排关注远东传动2进3，东京泉华1进2机会。要盯着前排的反馈，若强势再去做后排套利行为，若高标出现断板分化，后排波动就更大，偏兑现。

二、【储能】

1）5月25日国家能源局发布《加强电化学储能电站安全管理的通知》，从7大方面18个具体领域强化了储能电站的安全管理。

从七个方面对电化学储能电站安全作出指引，包括(1)高度重视电化学储能电站安全管理、(2)加强电化学储能电站规划设计安全管理、(3)做好电化学储能电站设备选型、(4)严格电化学储能电站施工验收、(5)严格电化学储能电站并网验收、(6)加强电化学储能电站运行维护安全管理、(7)提升电化学储能电站应急消防处置能力。

2）共享储能模式受青睐。共享储能模式既可为电源、用户自身提供服务，也可以灵活调整运营模式实现全网共享储能。

在碳中和背景下，未来新型能源系统中风电光伏占比将达到65%~70%，由于风电光伏具有不稳定性，高比例新能源需要大量的配套储能。新能源主线继续推进，轮动到储能利好刺激，下午整个储能板块反弹明显，前排国内锂电池储能市占率第一科陆电子被顶一字板，广州发展投资75亿抽水储能项目受益换手2板，其他低位英威腾、同力日升、江苏华辰、京泉华涨停助攻，不过，赛道本就就是趋势主导，不适合走加速，现在轮动到分支补涨，若当题材来炒，就只看前排分歧机会，后排追高容易吃面。

三、【基建】

消息面：央行、银保监会召开金融机构货币信贷形势分析会，加大水利基建等金融支持力度，会议强调，金融系统要用好用足各种政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力，以适度的信贷增长支持经济高质量发展。要聚焦重点区域、重点领域和重点行业，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

会议预计强化429ZZJ精神，经济要稳住，发展要安全，敦促现有政策尽快落地。加强水利等网络型基础设施建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉，有序推进地下综合管廊建设。水利板块再迎发展红利，未来水利投资规模和项目可期。

大基建作为今年稳增长主线之一，从规划和政策一步步落地后，都可以看到顶层对基建投资的重要性，前面市场走出好几波主升浪行情，从浙江建投大周期结束后，现在轮动到新的低位补涨。中成股份国资委属性加分，不断换手走出6板高度，近期都是尾盘上板，需要主动强势进攻信号有可能走出高度，后排钱江水利、安徽建工也是国资委属性助攻，股性和辨识度都不错，形态比较好的外侧板中国海诚涨停助攻。基建这块还需要进一步观察，能超预期能从当下混沌期走出来就可以重点关注。

四、【病毒防护】

上午就有消息传真实生物口服特效药阿兹夫定上市消息，不过被澄清了，龙头新华制药水下能翻红冲板，日内波动也有20%，虽然尾盘跳水，但是趋势和人气都还在，不过最重要的还是等阿兹夫定揭盲后批复上市预期，这个节点已经临近，目前仍有分歧盘，最后打破这种分歧就是官方消息落地，后面基本上就没有分歧可言，周四周五不排除仍有资金去博弈消息预期，明日继续关注新华制药反包机会，前面提示低吸的华润双鹤也被抢涨停，虽然尾盘被砸，后面也是看修复走个小趋势。相关还有奥翔药业也是有参与生产协议。

指数收回3100点反弹，但成交量缩量明显， 反抽不放量还是偏兑现。从盘面来看，市场题材热点较多，比较杂乱，市场信心并不太足，若修复为主，走的最强的还是汽配这条线，其他方向偏套利为主，现阶段只能去弱留强，套利为主，等待市场情绪不断发酵后的新节点。

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