这漂，大佬云集！！

本来想猥琐发育，结果还是大肉了。

怡亚通、南油、爱旭，跌的时候贴线吸，大涨就大减，很简单的。

就4个字：轮动，做T。

很典型的反短线思路，别玩成“看到冲板就想着去打板”的样子就行，那只会一直奔跑在解套的路上。

当然，吃肉主要还是归功于指数的强势——

指数跳空踩着3100高举高打，顶住了M股下行的压力，还是挺超预期的，算是打消了市场对指数的顾虑，也因此吸引了达1000亿的增量进场。

指数突破+两市放量，那这里的风格更看好指向机构+趋势，继续戒情绪连板。

 但这里的问题仍然在于，即使9000亿，甚至哪怕上了万亿，也不足以支撑汽车、光伏、芯片、农业、白酒等等这么多的赛道去走板块性的行情吧？

最好一个，两个勉强，作为带领指数、引导情绪的破局者。天天轮动并不是长久之计。

那好好筛一下，

芯片、农业就不说了，应该没人觉得能成为主线吧？

白酒、汽车的话，更多应该是机构在回补仓位，配置上绕不开。从20年到21年，跨越了一两年的史诗级行情，逻辑演绎得很充分了，要是再走一轮主升，多少感觉有点。。过分？

对于这类板块，茅台去年5月、9月、12月的超跌反抽K有参考意义。

当然，怡Y通这种有转型独立逻辑的、长城这种股性超强被狠狠抱团的，还是可以成为少数。

那就我主观认知而言，

光伏的演绎，相对白酒、新能源车来说，并没有那么充分。

正向很难推导，毕竟光伏板块这两年的区间涨幅也有，今年以来的区间跌幅也没落下。

但，反向来看呢？

受情绪影响较小的晶澳、福莱特、福斯特、迈为、锦浪、奥特维、高测等光伏细分龙头，走得都相当扛跌——

那是不是可以理解为，在机构等价投资金眼里，这些票的价格和预期依然没对等，还有上涨空间，所以都不想卖？

加上最新的事件驱动：M国反XX调查的承压、欧洲RePower EU计划的落地、硅料价格止涨等，逻辑上其实更有噱头。

连前段时间猛干情绪票的深圳益田路、大连金马路们都去顶了横店D磁的新高板，光伏这一轮的预期值得细品。

本来去年就预计光伏风电年初要先踩个大坑，然后今年是个光伏风电的大年，那主观上就先回归这个思路。

优先找板块内的新高票，暂时看到的好像只有俩：

一个是已经2板的横店D磁，光伏上游原料，出口占比较大。同属性的套利机会，弹性在东方R升。

另一个是科C板的晶科N源，有点当初金龙鱼的味道，适合慢趋势选手。

然后叠加次新的话还有个铭L达。

操作思路上，还是开篇说的，趋势嘛，讲究低吸和高抛，总不能指望人家天天给你大阳线对吧。

所以哪怕是周末吹得很凶的斯诺威的刺激，也正常心态看待就好。

就这样吧。

明天盘中看看有什么特别突出的机会，再在午盘号（谈股论剑）上聊。

谈股论剑

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