龙头二波，要翻蓓！

01

大盘观

     大盘全天低开高走，三大指数均小幅上涨。盘面上，市场全天呈现板块快速轮动特征。赛道股再度走强，光伏、风电等板块大涨。房地产、基建等板块午后活跃。此外农业、汽车、教育、辅助生殖等板块均有所表现。下跌方面，消费类板块表现低迷。板块方面，HJT电池、风电、房地产服务、光伏等板块涨幅居前。

指数受外围影响大幅低开，A股的股性就是低开太多就容易走高，底部结构明显，但两市成交并未明显放量，突破3100还需要右侧信号。若外围持续调整，注意指数回踩底部支撑机会。

02

市场情绪

      市场情绪从退潮期进入混沌期，可以看到盘面各种方向题材拉升，赛道为主的光伏、风电、芯片大涨，题材这边房地产、基建、汽配等等分支轮动，市场依旧还是存量博弈，整体上低位试错新题材。

     比较好的现象市场空间再次出现7板空间，亏钱效应明显降低，而且出现前期的人气龙走出二波结构，像医药的新华制药，消费的徐家汇等等二波超预期，市场有辨识度个股抱团明显。

03

市场主线

一、【新能源/光伏】

事件：欧盟委员会公布名为"RepowerEU”的能源计划，计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。

俄乌冲突的复杂国际形势下，欧洲传统的能源进口来源面临着不可控的风险。可再生能源的发展也是欧洲一直以来的一条能源发展主线，2021年底以来，西班牙、法国、荷兰等国家就已经纷纷提出鼓励分布式光伏发展。目前来看，欧洲的屋顶光伏潜力巨大。

而我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。

新能源在双碳背景下长期具备优势，未来业绩弹性较大，但前期市场环境影响经过较长调整空间，近期跌不下去了，而一些超级资金已经悄然开始布局，各个赛道的龙头带领板块触底反弹，先不说这波能走多远，至少市场看到积极的信号，市场需要这种信心。

板块利好刺激迎来涨停潮，清源股份、中利集团3板领涨，暂时看高标能扩展高度空间，明天PK4板，若能强势进阶，那么后排就有连续补涨预期，首板涨停较多，像横店东磁主升浪加速，触底反弹都有50%，中军关注下东方日升低吸机会，福星股份子公司也有太阳能照明产品十日线反抽板，明日关注下1进2机会，及其前期人气股海源复材1进2机会。板块如果走加速短期还是偏兑现为主，而真正大趋势的后面还会回踩机会，

二、【基建/房地产】

房地产：四川泸州:部分人员购买首套或二套新建商品住房按购房款2%补助。

中Y住房信贷政策放松出台，各地首套房贷款利率下调空间进一步扩大，将引导购房者信心提振；地方放松政策持续出台相关政策，大趋势不可逆啊，中迪投资叠加摘帽4板领涨，南国置业、中国武夷、中州控股等涨停，大多数都是低位补涨，前期的人气股止跌对板块来说还是不错的信号。基建这边的最强的还是甘资询、郑中设计连板打出赚钱效应，一强一弱还是比较有竞争性，甘咨询国资委属性连续加速状态下，明日需要经历一次放量换手，有点妖股气质，明日继续看好3进4机会。

十四五”期间安徽省将组织实施长三角一体化重大项目626个 总投资逾2.67万亿元。而2022年安徽基建投资计划傲居全国第一，各个投资项目要开始实施，安徽地区基建企业受益明显，之前反复提及的安徽建工最高也有60、70%涨幅，这里趋势结构会比较明显，加速偏兑现，调整企稳机会不错，其他设计总院、交建股份、建研设计等等都有补涨预期。

其他题材也有反复，但反弹的规模比较小，但代表的一些核心个股反而走的非常超预期，像消费这边的复工复产下，消费龙头徐家汇如期换手走出二波主升浪，比较强的是下午回封气质，传递福星股份的回封。徐家汇跟之前翠微股份走的越来越像，不管是形态结构还是大氛围主导发酵的题材，都是天时地利人和。

但我觉得接下来会走独立的个股核心抱团行情，也就是最具辨识度的核心联动独立走出来。医药这边的龙头新华制药，跟之前的中国医药有相似之处，在全球疫情影响下，新冠药才是打开全球经济复苏的钥匙，新华制药成为阿兹夫定等产品生产商和销售商，价值重估预期，昨天涨停被砸，今天竞价核按钮抢筹，开盘直接秒板超预期，就代表近期资金主导做多预期，甚至走出龙头二波，传递这种赚钱效应、但是不能加速，容易被兑现砸盘，换手走的更远。

指数受外围环境影响低开后高走，而指数基本上都是被赛道个股带起来，但是市场依旧还是存量市场，并未出现明显的增量资金进场，本质上还是超跌反弹，晚上注意外围是否继续调整，明日周五还是偏分化。当前混沌期，要么抱团板块核心，要么低位套利试错，继续控仓套利。

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