看好！连续加仓~

昨天难得提一次互联网公司，结果今天腾讯出业绩了，低于机构的预期，受到yi情、Z策等因素影响，我认为这个业绩还是可以接受的。

现在上面喊话表示支持平台经济、民营经济持续健康发展，Z策底已经出现了，中概互联ETF、互联网龙头公司基本上触底了。

昨天挺多留言问我拿着什么互联网公司？

我一家都没有！因为不太喜欢被制裁、被监管、被约束、被集采的公司。

只是这一年太多留言问我能不能抄底互联网公司了，互联网公司当初因为Z策等原因，跌的不像样，现在Z策开始好转了，边际负面影响逐步减弱，这个位置机会大于风险，可以逢低定投！

最近比较忙，有留言问怎么不分析消费医药了？我在午评有把这些内容补上！

以白酒为例，其实前面就分析过了，有研究员说一季度业绩是“虚假的繁荣”，而另一个研究员则称一线白酒、次高端白酒整体还是不错的，这算是一个很大的分歧点。

但不管怎么说，疫情控制后，消费板块肯定是有修复预期的。消费板块一方面是yi情控制后的复苏修复逻辑，一方面是稳增长下会进一步出台Z策刺激逻辑。

业绩超预期的一线白酒、次高端白酒，我认为还是有波段机会的，耐心等待轮动吧。

另外，白酒板块4月没怎么跌，5月也没怎么涨，比如泸州L窖，4月到现在还是涨的。

而最近涨了很多的高景气板块，大家可以去看一看，大部分高景气公司4月跌了很多，现在反弹也很正常，亿纬L能4月到现在还是跌的......

还是要把心态放好一点，或者就是均衡配置！

CXO最近也是连续调整，这个周末有提到，2022年前4个月的医药融资数据，相对于2021年同期来说下降比较明显，市场担心作为“卖水人”的CXO也受到影响。

上周我高抛了一点CXO，今天低吸回来了。

今天硅料价格没涨没跌，对于现在的光伏产业链来说，硅料价格不涨就算是利好了！

并且还出了一个好消息，欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标，2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%，本次草案中将这一目标进一步上调至45%。并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑（能源强度最高）的屋顶建造太阳能装置，将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。

光伏板块短期涨的比较多，仅适合持有，还是要谨慎产业链出现负反馈，中长期继续看好，我上周高抛过一部分了，接下来不会再考虑高抛了。

动力电池最近表现算是锂电中最强的，特别是二线动力电池，表现相当亮眼，完全符合当初判断，二线动力电池一季度业绩都是符合预期，甚至有的略超预期的，所以这轮反弹二线动力电池强于一线动力电池。

说一下亿纬，大部分读者朋友关注应该知道我对是kan好并chi有亿纬的，简单跟踪一下近况！

亿纬拟在云南玉溪投资30亿建设10GWh动力储能电池项目，将与恩捷、华友、云天化等企业形成锂电产业集群，此前公告的开采矿产资源合资公司预计也将配套落地，进一步提升公司核心竞争力。

目前亿纬在荆门规划产能153gwh，成都规划50gwh、惠州已建成10gwh软包、与林洋合资20gwh，叠加玉溪新增10gwh，合计产能规划近280gwh，产能逐步落地后，市占率将进一步提升。

亿纬第一季度出货4-5gwh，第二季度出货、排产正常未受疫情影响，预计环增20%-30%，全年预计出货翻番以上至27-30gwh。23年磷酸铁锂继续贡献贡献增长，且公司大圆柱20gwh产能释放，有望贡献10gwh出货量，同时公司10gwh三元方形达产，出货量有望达到55-60gwh，预计22年、23年出货预计翻番增长。

产能不断落地，加上不断布局上游材料，并且第二季度施行金属联动机制，利润率逐步恢复，第三季度与上游原材料公司合资布局的产能开始出货，预计盈利将进一步改善。

不过亿纬最近涨的比较多，我不打算躺平，拿一部分做高抛低吸！除了亿纬，还有一家新能源汽车公司我也是相当kan好，前段时间一直在连续低吸，大家猜猜是哪个？（关注午评的朋友应该知道）