这个板块还在涨！！！

五一节前，我们公司和几个头部券商的军工分析师们开了一次关于军工行业的线上专题研讨会。

有中信的陈Z、国君的彭L等一批很优秀的行业分析师。

会议分享了一些军工行业研究分析的常用技巧，也讨论了一些重点公司的未来投资方向。

但我们和券商的研究基础还是有很大差别的。

券商的分析师们更看重面的分析。比如财务情况的变化和预测、公司基础结构的分析等基本面状况。

私募则更侧重于某一能强力出击的点得分析，而且更强调择时！

他们是从公司来找武器，我们则是更多的从武器找公司。

领先于市场发现能够堪比歼20这样的武器装备，而不是等某个武器已经量产了再去发现公司，要有效地多。

所以，会议的分歧还是很大的，虽然不说是吵架，但争论的点就从来没有统一过。

漆哥认为，如果券商的分析师们如果看不到市场即将引爆的那个点，那你的利润基本就和这个行业无关了。

这也是搞投资需要把握的一点，如果一个东西被市场普遍认可，形成了一致预期。

那基本上就是末日轮了，比如现在的地产。

所以，一定要把握一个基本原则：预期才是炒股票的核心。

节后的第一个交易日，漆哥听到军工的号角，这是一个千载难逢的机会。

二季度，即使大盘延续下跌周期，军工都有希望能够走出独立行情！

根据Wind数据的显示，最近一周军工ETF主力资金大幅流入，基本都是大机构在买。

从走势上看，也是连续突破10、20日两条关键均线的压力，空头排列的走势被打破。

关于军工见底的逻辑，漆哥在上周四的文中说的很多了，今天就不啰嗦。

更关键的一点，军工的好处是：无论外部环境如何，地方Y情影响如何，都能保证基本的生产任务。

比如很多人不知道的是，即使前段时间西安封C，西部超导依旧可以保持50%的产能。

这就是这个行业的独特之处。而其他的行业？是否复工可不由企业说了算。

所以，把握住这个主线行情继续干就完事了！漆哥已经连续两日回补了军工的仓位。

市场。其他的热点很分散，基本没有太多参与度。

抖音上市会刺激一些妖股，受益的主要有宣亚、天龙、环球，但很难把握。

如果能够提前收到消息，市场有这个充分预期，才可能赚到钱。不然这个行情，很大概率要被埋。

另一个市场低位机会，应该会出在医疗新基建的补涨。

目前基建的位置太高了，一些细分行业的补涨需求就很强烈。

类似于尚荣医疗这样的新基建标的非常的稀缺，3-4个连板的概率很高！

连日一字板，市场资金就会寻找跟风的个股。

这个和当初漆哥抓杭州园林的道理差不多，如果浙江建投每天能够一字板出来，那资金就会流向其他的跟风股。

但可惜建投每天封板都很艰难，消耗了大量的资金，其他的小弟们就很难吃到足够的肉。

尚荣如果能够连板，跟风股可以关注一下华K医疗，吃个10%+的肉问题应该不大。

今天就分享这个两个方向的机会！

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ETF：富国Z证港股通互联网ETF、博S恒生高股息ETF

房地产：保L发展、建F股份

军工：雷K防务、航T彩虹、光W复材

绿色电力：宝X能源

建筑建材：北X建材

数字人民币：长L科技、高W达、信A世纪、新D陆、德S科技。

BZ行业：福C股份

国产大飞机：楚J新材、中航D子、中航J电

今日回补了雷科和彩虹的部分仓位，降低了一些成本。

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