大转折！重磅利好出现~

周五早上，小鹏汽车和华为汽车两位大佬的言论被广泛传播。

前面我在分析新能源汽车产业链、芯片半导体产业的时候也说过，只有yi情控制住了，才会有一轮好的修复。俄乌冲突涨的是原材料，美联储加息缩表导致全球市场走弱，外资流出我们市场，海外的那些事件再怎么打压，对生产也不会有太大影响，但yi情不同，严重的情况下会让整个产业链停滞。

就拿汽车来说，就拿汽车产业链来说，很长很复杂，少一个零件都没法生产，而上海聚集了上百家汽车产业链巨头企业，算上规模较大的供应商有上千家，一个环节的停产停工对产业链造成的打击都是无法想象的。而且停产后想要再复产是没有想象中那么容易的，需要一步一步来，每个环节重新协同慢慢爬坡。

好消息是大转折出现！上面尽全力协调，保障产业链供应链安全稳定，反应十分迅速，随后吉林汽车产业率先实现复工复产，上海那边发布复工复产指引文件，提出五大方面21条措施，保障产业链供应链安全稳定，这算是重磅利好了！

其实周五下午已经有复工复产传言，已经有资金提前抄底埋伏，汽车智能化、汽车零部件的相关公司出现急速反弹，毕竟目前市场更看重的是预期，而不是业绩。业绩好的它照样跌，说是担心未来不能维持这样的增速；业绩差的亏损的，只要符合Z策，未来有好的预期，那就猛炒一波，抄完换下个。

所以按照这个思路来说，上海复工复产的具体时点已经不重要了，关键是市场的预期开始变化，何时复工复产从不确定走向确定，边际上改善意味着，接下来停工停产受损的相关公司应该有一轮修复才对。

下周看看汽车、芯片等产业链，能不能走出一轮修复行情！另外，复产复工不等同于yi情出现拐点，等疫情出现拐点后，预期会进一步向好的方向提升，还会有更好的修复。

低估值稳增长方向、困境反转方向：

yi情没出现拐点前，场内资金大概率还是会在低估值稳增长、困境反转这两个方向切换，注意节奏切换即可，毕竟今年要保5.5%的增速，优先看好建材中竞争格局较好的防水材料和管材管道。

消费：

消费也算半个困境反转，而且上面说接下来有Z策支持，近期连续走强，看好白酒、调味品等方向的修复。

消费板块如果只选一个方向的话，当然还是最具代表的白酒板块，看好一线白酒，以及业绩增速优秀的次高端白酒。

CXO：

前面也分析了，我认为CXO是被错杀的，这种连续下跌后又出现一个利空往下狠狠砸，通常只要不影响基本面，那就是一个不错的低吸机会，看好年报、一季报维持高增速的CXO公司。

高景气板块：

这两天报道最多的就是汽车产业链复产复工，汽车智能化、汽车零部件最先受益，像锂电、IGBT等也会受益。

最后分析一下光伏板块，特别是对光伏主产业链的价格跟踪：

本周硅料价格持续上涨。硅料企业扩产产能释放进度不及预期，硅料进口也受yi情影响，市场预计下周硅料价格可能还会环比小幅度上涨。

本周单晶硅片价格再次上涨。继上周中环宣布涨价后，4月13日，隆基官网公布最新硅片价格，单晶硅片P型M10 165μm厚度上调1.8%。

本周电池片价格小幅上扬。硅片持续涨价，电池厂商涨价意愿强烈，但下游接受度接近极限，目前仍处于博弈状态，下周继续上涨几率不大。

本周组件价格维持不变。硅料、硅片、电池片价格均持续拉高，成本压力继续向下游传导，但终端接受度不高导致国内组件价格暂时维稳，海外价格有小幅涨空间。

可见光伏产业链还在博弈状态，目前摆在光伏产业链有两个问题，一个是硅料价格过高，另一个就是国内yi情影响产业链。上面说要保障产业链供应链安全稳定，光伏产业链当然是受益的，但光伏板块最稳还是要等硅料价格降了再去右侧低吸/补仓。