突发，利好落地了！
原创：南山之路 南山之路 2022-03-17
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今天市场继续强势反攻，但有些糟糕的是，进攻的气势在下午开盘后出现了衰竭。
这也完全说得过去，暴烈的上涨如同急速的下跌一样，往往都很难持续下去，极度悲观的情绪得到修正后，市场的走势也会趋向于平缓。
但A股的“人文关怀”到来后，像前面一段时间那么惨烈的绞杀，近期应该不会再出现了。
Z策底基本踏实后，后续的市场，就需要宏观基本面来支撑市场了，索性，盘后，一个有利于经济的利好落地了。
坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延。要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性...统筹好疫情防控和经济社会发展...努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。我们总体的策略，依然是要维持“动态清零”，这个口子并没有放松。但非常重要的一点是，这次提到了“努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。
过去两年多相对严厉的疫情防控措施，对经济造成了很大的冲击，大家可以看看身边的实体商铺，这两年是大面积的倒闭关门了...
这种现象，应该得到了充分的重视，而中国作为世界上最大的内需市场，我们的经济具备足够的韧性，逐步放宽疫情管控，经济就活了，而且会非常快。对于大市来讲，中长期最重要的，是宏观基本面，只要经济恢复活力，正常运转起来，上市公司总体的利润增长，一定能推动大市往上走。
这次会议表态的内容，对于经济恢复活力来讲，是非常大的利好。
当然，这是从长期的角度思考，中短期看，今年市场全面走牛的难度较大，无论是外围还是国内环境，都很难完全乐观。今年大概率依然是震荡走势，考虑到此前跌幅巨大，因此向下空间较小，但向上反弹的力度，也不宜过分乐观。
具体到行业方面，高景气赛道里，尽管近期在回调，但还是要说光伏今年逻辑不错，其次是半导体，储能、新能源运营商次之；
医药和大消费属于磨底阶段，医药行业底部基本确认，消费行业可能还未见底；
地产产业链方面，随着“着力化解房地产风险”，逻辑得到增强，从业绩增长潜力看，投资逻辑消费建材＞家居＞家电；
疫情后周期方向，情绪会再次得到提振，具体行业：航空机场、旅游酒店、免税。工程机械、传统汽车（包括汽配）、电动车等板块投资逻辑怎么样？你看好可以买，我不敢买...
1、昨晚美联储加息 25个基点，点阵图预测今年还会加息6次，符合预期；英国央行今晚加息25个基点至疫情前水平0.75%，符合市场预期。。2、涪陵榨菜年报，2021年营业收入25.19亿元，同比增长10.82%；净利润7.42亿元，同比下降4.52%；这份年报利润超过了市场预期，展望明年也将会受益于青菜头成本下降带来利润提升，只是榨菜长期成长的逻辑已经不顺了。
3、恩捷股份发布快报，2021年营业收入79.8亿元，同比增长86.37%；净利润27.17亿元，同比增长143.60%。隔膜作为动力电池产业链产能相对稀缺，扩产难度较大的环节，业绩确实给力。
4、中国平安年报，2021年营运利润1479.61亿元，同比增长6.1%；年化营运ROE 18.9%；归属净利润1016.18亿元。派发全年股息每股现金人民币2.38元，同比增长8.2%。算起来年度股息率有 5.23%了，平安一般还会有中期派息，这样全年股息率就 7%以上了，中国平安已经从核心资产变成了高股息公司...
总体来说改革初见成效，减员增效，近期保费收入扭转了下降的颓势，1-2月份业务量小幅增长，华夏幸福计提有望回拨，汇丰银行恢复分红。但新业务价值同比下降23.6%不是好消息。5、中美证券监管机构的高层官员今日举行了会谈，就推进中美审计监管合作的可行路径充分交换了意见。双方计划进一步加强沟通，在符合各自法律的框架下尽早达成合作安排。市场经过暴烈的情绪修复后，会进入相对平稳的状态，大起大落阶段性的过去了。后面需要把握成长和边际修复的逻辑，去寻找基本面扎实、业绩周期向上的机会。
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