不好，利空来了！

各位读者老爷中午好，我是调研佬胖爷。

今天的市场果然回调了，最低打到3443点，距离我给出的3435点还有些距离，下午就应该跌到位了，大家耐心等待。

昨晚胖爷分享了关于汽车板块杀跌的观点，然后留言有一位读者提到了中鼎股份：

抱着对这位读者负责任的态度，我在晚上睡觉前，我特意看了一下中鼎股份的F10基本面。

发现做汽车的高精度零配件的大盘股，这我才想起来，前几天看过的一篇国泰J安的研报，是讲立讯精密和奇瑞联手为苹果造车的，里面有提到中鼎股份：

我才发现，里面提到的8只票，在28日，也就是研报公布后的第一个交易日，都是放量小涨，然后就开始连续四天的暴跌，跌最多的中鼎股份四天跌30%，最少那个伯特利跌3%。

就连立讯精密、比亚迪等苹果汽车的重要供应商都被砸穿了支撑位，真不是我黑机构，是这帮孙子做的太绝了。。。

其实现在反思过来，以前我们很认可的果链、特斯拉链等供应链的炒作逻辑，是时候要改变了。不可否认，进入海外大牌的供应链体系之后，企业的订单会放量，但这真的是好事吗？

在全球通胀的背景下，铝、钢、铜价都在飙升，所有企业都是在顶着成本压力生产，在这时候为了苹果加大力度生产，是会对企业的资金链产生巨大压力的。

以前果链和特斯拉链为什么火，因为苹果手机和特斯拉的新能源车产品力非常强，消费者愿意为其的溢价买单，参与供应链的厂商，虽然竞争会大一些，不过毛利是有保证的。

但苹果汽车的项目才刚落地，还是个未经市场验证过的产品，如果盲目押注苹果汽车赛道，产品力不达预期会成为最大的潜在风险。

可能会有读者认为胖爷多虑了，想的太远。但就从盘面上来看，市场的担心是与我相同的，都认为在通胀背景下的苹果汽车产业链，不是香饽饽，更像是个定时炸弹，国泰J安甚至出了一篇研报来劝大家接盘。

现在大家必须擦亮双眼，周末除了两会之外，最大的问题是通胀。

美L储因为国际形势紧张，又鸽起来了，老美就是要整死我们的制造业。胖爷之前配置资源股的”留一手“思路已经完全应验：

2月13日文章内容

虽说现在汽车板块杀跌严重，不过等通胀问题缓解了，其实就可以把资源板块的仓位调过去汽车板块了。

目前的汽车，特别是新能源车板块，销量特别好，就是盈利能力差了些，等通胀下去了，生产成本降低了，我是看好板块从低位走一次30%的大反弹的。

不过这都是后话了，现在最大的问题，就是两会和通胀，切记，避开制造业等通胀承压品种，也不要追高资源板块，耐心等待抄底搏反弹的机会。

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好了，中午就讲这么多。