是危机！更是机会！

反复横跳，不是好总统但肯定是个好演员。

俄乌这点事，每天每时每刻都在无限反转，一会谈，一会不谈。怎么说呢？双方一个是疯子，一个是傻子，完全不按套路出牌。

真TM要被折磨疯了！

目前最新的消息是普大爷已经命令将战略威慑力量转入特殊战备状态，按照军事专家的说法，特殊战备状态则意味着核弹头已经装在导弹上，已经完成好目标诸元计算，随时可以装订核导弹，实施发射。

下一步更极端的便是冷战时候的“末日飞机”“末日地堡”可能会被重现提上来。

还记得俄罗斯准备对乌克兰动手的最后一场军事演习的名字叫什么吗？

“战略威慑力量演习”。

不知道巧合，还是故意为之。

当然双方直接大规模引发集团大战的可能性不大，北极熊大概率只是想吓唬吓唬西方阵营，我手里可是真的有“洗衣粉”的，跟伊拉克那种假的“洗衣粉”是不一样的。

26日，俄罗斯空降兵部队已与乌克兰国民警卫队一个独立营达成协议，双方共同保障切尔诺贝利核电站动力装置、石棺和乏核燃料储存设施的安全，确保民族主义者或其他恐怖组织无法利用乌克兰的局势进行核恐吓。

从这一点就能看到双方都知道核污染到底有多可怕，更何况动用核武器打击了。

之所以亮哥要说这么多zhengzhi的东西，确实是没办法，如今市场最大的黑天鹅便是这事（其次才是美联储加息），避无可避。

北向资金敏感度开始降低了

上涨的全是跟俄乌之间有关，无论是周末热到爆炸的禁止俄罗斯部分银行使用“环球银行金融电信协会”支付系统（SWIFT），还是中俄贸易通道（港口通、陆路通新疆和黑龙江为主）、水果贸易、林业贸易、物流合作、农业合作等。

至于军工、黄金、大宗、贵金属自然也不会缺席。

同样这种刺激会随着场外因素的改变快速改变，比如上周五晚上当乌克兰表达愿意谈判的意愿，全球股市立马大反弹，只不过跟我们没啥关系，毕竟不在我们的交易时间内。

这种模式其实是不好把握的，相同逻辑类似的还有疫情线。

周末香港连续两天破万例，但直接受益的都是大幅高开，根本不给上车机会，后排的能买到，但前排一旦走弱，马上就要吃面的。

挺纠结的。

个人疫情线重点推荐关注中药的预期，一是中药治疗新冠有效果，香港既然抄作业自然是全抄，二是两会预期，有弹性想象空间。

其实最稳妥的方式无外乎两个思路，一是赛道，二是两会潜伏。

买赛道很简单，大资金一直在悄悄买，外围市场越发动荡，场内资金抱团意愿则越强。所以锂矿、逆变器等都很强的。特别是能叠加俄乌冲突受益的一些上游化工类方向，如磷、锰、钾等，也都是锂电池的上游供应商。

至于两会，本周五政协会议便拉开大幕，作为内循环经济的引导方向，资金是不会错过布局的。数据中心（新基建）、工业母机（制造业短板）、养老多胎（民生热点）、氢能源（政策红利）都是看点。

趁着这波高标退潮期，让市场自己剔除掉那些跟风的，蹭热点的，留下的都是有货的，有真东西的。

大胆往这个方向走，亏不了！

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