大超预期！重磅方案落地~

前面给大家归纳了一些光伏板块的消息面利好，今晚再给大家说一个利好，那就是第二批风电、光伏大型基地建设方案落地。

方案规划到2030年，将规划建设风光基地总装机约455GW，其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦，采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦，其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。

“十四五”时期规划建设风光基地总装机约200GW，包括外送150GW、本地自用50GW；“十五五”时期规划建设风光基地总装机约255GW，包括外送165GW、本地自用90GW。

前面我们第二批风光大基地规划落地的总规模在400GW左右，其中十四五建设规模200GW，十五五建设规模200GW。而最新的风光大基地方案规划上调了55GW，在十五五期间建设，装机规模超预期增加，进一步利好风电、光伏行业。

另外，再加上俄乌冲突加剧，欧洲天然气价格大涨，用电成本大增，而欧洲对风电、光伏产业链的价格没有那么敏感，会促使海外风电、光伏需求进一步提升。

光伏板块继续看好逆变器、胶膜、组件、电池片等方向；风电板块看好海缆、塔筒、轴承、整机等方向。

风光大基地规模进一步提升，新能源消纳需要进一步重视，重点关注特高压及智能电网，还有储能这两个板块。

由于新能源汽车、光伏风电、储能、特高压及智能电网、充电桩等行业的快速发展，IGBT供不应求，并且即将进一步涨价，值得继续看好。

前面给大家归纳了IGBT的核心公司，对它们都作出了重点介绍，并且把看好的几家公司也列了出来，本周它们表现十分优秀！如果对这个方向还不了解的话，可以点下方名片，关注我的午评号，回复“555”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

36篇原创内容

公众号

没想到周四大跌后，周五马上迎来了大反弹，本来还说了再跌多一些增配汽车智能化，看来短期是没机会了。

周五大回血！特别是医药板块迎来了大爆发。

医药板块大爆发后，有机构对CXO、眼科牙科这两个方向做出了一些点评！

对于CXO板块，机构认为自10月以来，板块经历投融资波动、疫情扰动、地缘政治等悲观预期持续调整，估值已处历史底部区域，随着悲观预期逐步释放，安全边际持续加厚，价值逐步凸显，根据均值回归理论，认为继续下探空间有限，CXO基本面依旧强劲，景气有望延续，建议积极布局。

我也持有CXO板块，说说我的看法：

我也认为CXO经过这轮腰斩，很难再跌破前段时间新低了，除非美国继续把我们CXO的企业拉入清单。

四季度不少CXO公司业绩还是超预期的，接下来一季度只要业绩能维持高增速，从最低位向上反弹40%是没问题的，这个前面也给大家分析过。

但因为内忧外患（国内不断集采、国外拉入清单）的原因，CXO未来还是有一定不确定性，没必要这个时候再去增配，持有就好。

CXO里面，依然是CDMO景气度是高于CXO全产业链的，特别是拿了大订单的凯L英和博腾G份，它们两个的表现很大概率会好于其他的CXO公司。

对于眼科、牙科连锁医院，机构认为看好爱尔Y科和通策Y疗长期价值。

短期看，爱尔1月超预期完成经营指标，通策虽受杭州疫情影响，2月需求反弹明显，全年看疫情导致的基数影响逐渐减弱，后疫情时期常态化增长可期。近期爱尔、通策相继发布增持公告也体现公司管理层的信心。

中长期看，民营医疗仍处于整合初期，具备资源禀赋强、管理效率高、医教研一体化建设等优势的医疗服务企业有望脱颖而出。  

最近还是不少读者朋友问眼科、牙科什么时候可以抄底？

我认为眼科牙科从长期看的确有一定价值，但短期依然看不清，现在疫情又不断小范围出现，影响线下连锁医院的经营，眼科牙科需要业绩恢复到以前的增速，才会继续走向上趋势，不然很大概率还是区间震荡。

眼科牙科等业绩有所好转后，再开始加大关注会更好一些，目前基本面依然有一定瑕疵，没必要太过着急，关注其他基本面更好的方向会更好。

最后，因为公众号改了推送机制，如果没有经常阅读、没有经常点“在看”、没有设置“星标”，就会减少推送，这样恶性循环下去，久而久之就再也收不到文章了。

如果大家想准时收到文章的话，方便的可以偶尔点点“在看”，不方便的可以在我的公众号主页，点击右上方设置一个“星标”，这样就不会错过文章了。