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销户...跑路

昨晚顺嘴聊了下“东数西算”，留言给忘记开了，结果很多看官直接在后台私信问有啥能买的，今天结合卖方会议上的内容，聊聊我自个儿的理解，不一定对。

东数西算的目的，通俗的讲是为了破解东部捉襟见肘的资源困境和成本压力，将一部分算力迁移到资源条件更有优势的西部，然后再将西部计算的结果赋能给东部在内的全国用户。

简单用一句话概括，就是解决东部、西部算力需求和资源条件不均衡。

其中土地资源是制约东部算力的一大原因，这个很好理解，另一个是能源成本，数据中心需要消耗大量电力来给服务器降温，并且整个数据中心的运行也需要消耗大量电力。

以宝信软件为例，在机房运营成本当中，单单是电费就占到了总成本的60%，其次是机柜和配套设施，占16.8%。结果很显白，电力和机柜是数据中心成本的两个大头。

以及在建设成本上，供配电系统占建设成本的46.8%（这对应了数据中心对电力能源的需求最大），其次是土地装修占21.2%，温控系统占15.4%。

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不过东数西算并不是最近才有的，21年5月多部委就提出了《算力枢纽实施方案》，再往前推一点，在18年信通院发布的《数据中心白皮书》里，有这么一句话：

北京、上海、广东三个数据中心聚集区的机架数在逐年降低，但是全国对算力的需求在持续增长、服务器使用量在持续增长。

看上去很矛盾，但其实揭露了数据中心早已经向北上广之外的地方迁移，举几个例子，比如在宁夏中卫有AWS的云数据中心，在贵州有腾讯在山洞中建设数据中心，内蒙古乌兰察布的数据中心也有有优刻得、快手、苹果、阿里等大厂的影子。

但是这并不是说所有的数据中心都会往西部迁移，在各地详细规划的设计结构来看，根据业务对网络要求的不同，东西部数据中心的分工也有区别：

1、可再生能源更丰富的西部：承接对网络要求不高的业务，如后台加工、离线分析、存储备份等；

2、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽：承接对网络要求较高的业务，如工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗等；

3、枢纽内部重点推动从一线城市向周边转移，确保算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。避免盲目发展，明确了绿色节能、上架率等发展目标。

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说了这么多，还是回归到怎么炒的问题上。

兵马未动，粮草先行的道理你们都懂，最先带起来的是肯定是土建工程和主干网的建设，以及IDC数据中心的建设和IT设备的采购；最后才会传导至云和基础软件环节。

再结合开头给的两张图，东数西算今天发散的路径其实是有逻辑可循的，例如“电”的成本占了大头，所以今天西部地区的电都动了，涨停的有甘肃电投、黔源电力。

其次是数据中心主要的配套设备，如机柜、温控系统等等，再结合按照数据中心绿色节能发展要求，以及PUE管控趋严，温控系统这条支线也很强势，这里头包括英维克、佳力图、海兰信、黑牡丹、依米康等等。

以及，像浪潮信息、中际旭创、新易盛等这样的服务器、光模块设备厂商，还有本身在中西部地区有资源储备以匹配东部数据迁移需求的IDC公司，如美利云（宁夏有资源）、首都在线（甘肃有资源）等，表现都相当不错。

最后再额外补充点内容，今天东数西算的反应这么强烈，很大程度上的原因是“新基建”，之前咱们有讲到今年稳增长政策的发力端，大概率还是新基建而非老基建。这次相当于明牌告诉你新基建我要搞东数西算。

当然从今天市场的表现来看，大多是游资在搅动100亿市值以下的小盘股，机构的动作并不大，可以先且看看明天市场的表现咋样。

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今天还有个事儿笑到我了，事情是这样。

据说有人在某球发了一篇“鹅厂将被重锤”的帖子，一时间被各路转发讨论，这其中发帖子的没带脑子嘴瓢，讨论的人也跟着糊里糊涂，转发的更是添油加醋变了好几个版本，秉着先跑再说的念头，下午鹅厂带着一众中丐股跳水。

但是翻来翻去，我最后也就找到一张有价值的图，还是去年9月份的。

事后鹅厂出来澄清，发布谣言的那位已经把平台账号给主动销户跑路了，这都是啥呀。

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