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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：宏观、新能源、东数西算。
本周对市场影响较大的几个宏观因素：
一是国内两会，冬奥会今晚闭幕，接下来两周将逐渐进入全国两会时间，两会相关的事件会比较密集，稳增长之类的政策预期将受到更多关注。
二是外部地缘事件仍存在不确定性，仍在影响大宗、海外股市，从而对A股有一定扰动。
三是疫情，主要是香港，目前最新单日新增大概7000例。 周末新能源方面有两个新事件，先是国网智能电网研究院有限公司中标德国海上风电柔性直流输电工程，这标志着我国高端输电技术首次进入欧洲，也就是电网出海。截至2020年12月，欧洲海上风电累计装机量达25GW，同期我国海上风电装机仅10GW左右，欧洲是海上风电装机最大的地区。本次中标也意味着我国高端输电技术首次进入欧洲，技术与经济性得到欧洲海上风机场的认可，提升了柔性直流电网出海的预期。然后是据媒体报道，特斯拉1月份已经生产出100万块4680电池，对4680电池来说这也是个标志性事件，量产的里程碑。4680大圆柱电池最早由特斯拉在其去年9月电池日发布，该电池性能参数提升明显。一辆车上大概需要1000块4680电池，所以100万块大概对应1000辆车。相比于特斯拉2021年近95万的销量来说，虽然4680数量不大，但100万块电池的量产标志4680电池已经正式进入量产阶段，这两年将进入加速放量阶段，2022年-2024年全球销量预计为7GWh、73GWh、148GWh，对应渗透率为7%、27%、45%。周末东数西算相关事件比较密集，不仅华为、字节跳动、中国电信、中国移动、快手、阿里巴巴等产业巨头被报道参与东数西算工程建设，人民网也明确点评指出“推进东数西算正当其时，意义深远”，作为稳增长背景下重要的新基建工程、数据要素时代的“南水北调”——东数西算工程，正受到国内各方的关注并积极参与。上周文章《东数西算最受益的方向》已经明确梳理了东数西算受益方向：“绿色数据中心基建配套（佳力图、依米康等）>中游运营（美丽云、数据港、奥飞数据等）>下游应用（初灵信息、海量数据、税友股份等）>数据交易所（零点数据、浪潮软件等）>上游设备（紫光股份、新易盛等）>配套信创（东方通、宝兰德等）”，并强调“当前更多需要关注数据中心的绿色化”。受益于绿色、低功耗IDC的需求，电源、散热等数据基建配套产品短期需求较为明确，比如智能UPS、HVDC、液冷散热等细分方向，其中由信通院云大所牵头、依托开放数据中心委员会“冰河”项目组研究和制定的 《数据中心液冷行业标准》将于4月1日起正式实施。
关于上述讨论的“东数西算-液冷散热”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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