十万火急，机构准备抄底！

周五盘中出了一则消息：

国家发改委印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知。通知提出，组织实施光伏产业创新发展专项行动，实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，鼓励中东部地区发展分布式光伏，推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资。

简单来说，利好风电、光伏等新能源板块。

新能源板块从去年9月调整以来，股价跌着跌着，很多朋友就开始怀疑逻辑。

有的觉得新能源板块连续大涨两年，第三年难以持续的。

这里我谈下自己的看法，回顾A股历史，只有食品饮料板块能够连续5年，每年行业板块涨幅位居前五，更有三年稳居前三。

这里面白酒板块功不可没，不少白酒公司业绩在5年内实现了2-3倍增长。而新能源板块未来5年行业复合增速超过20%，增速甚至比白酒还要快。

股价短期受市场情绪影响，但长期还是由业绩增速来决定。

历史都是用来打破的，上证指数年线都还能历史上第二次出现三连阳，因为新能源连续涨了两年就看空第三年的行情，显然是不合理的。

目前大部分新能源企业估值已经回落到了历史估值中枢下方，虽然有的对应今年估值还比较贵，但对应明年估值却属于挺便宜了。

按照想逻辑、算业绩、找催化的投资体系，新能源板块逻辑无法证伪，业绩高增长、估值逐渐变得有安全边际。缺少的只是一个足够强大的催化。

还有的朋友担心锂价上涨影响需求，导致新能源车销量低于预期，从而杀业绩、杀估值。

这里我给大家简单测算下，按照一辆车带电量55度算，碳酸锂价格每涨10万/吨，对整车影响成本在3000元/辆。

目前碳酸锂价格较去年上涨了20万元/吨，导致整车成本上涨6000元。

前两天我问了在新势力车企工作的朋友，据他称1月他们公司销量还可以，并没有出现因涨价导致的需求崩盘情况。

而且车企每个月都会公布销量数据，如果真的出现了需求崩盘的情况，一定会在数据上有体现的。

因此现阶段锂价上涨杀需求的逻辑暂时无法证实，等新能源车销量数据变差了，才会是杀逻辑、杀估值的时候。

周末时候我也找了几个机构的朋友，问了下他们对新能源板块的观点。

意见分歧还挺大，有的觉得锂价、硅料价格这么高，迟早会有下降的一天，还是不看好新能源。

但大部分人的观点是等到新能源板块企稳了，还是要把稳增长的卖掉，买回新能源。

毕竟未来2-3年能够确定性看到增长、且增速快的大行业很少，新能源依旧是大资金配置的首选项。

风险是涨出来的，机会是跌出来的，人心的转向放大市场波动。

在明天的韭粉专属号上，我也会讲一家新能源公司的观点，还没有关注的朋友可以点击下方链接关注：

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