有个破局点，敢抄底吗？

这是小白的第417篇原创  

今天文章内容包括：1）跌的有点多，都出来交流了；2）有个破局点；3）盘中怂了一下。

跌的有点多，都出来交流了

今天的市场着实让人开了眼界，盘前央妈在前两天放水后又释放降息利好，老鹰国等待3月加息，但市场却是内地资金疯狂砸盘三大指数集体收跌，北上资金狂买126亿。

下午有家咨询公司组织了一场新能源的交流会，好家伙到场接近40个人， 之前参会都是10来个人，看来赛道股的同行们实在是看不下去盘了，都出来看看情况。

聊了有1个半小时，风电下半年看招标可能有机会；光伏主产业链选不出来个股，建议关注一下异质结方向，下半年大概率有机会，大家都还挺关心硅料价格走势的，聊了很多细节但最终只能归结为拍不准硅料组件的价格反转时间，需要耐心。

汽车行业预计今年更多是震荡消化估值，锂矿除非能证明2023-2024年需求依然紧缺才能创新高，不然今年就是个震荡为主的行情了，跌可能也跌不到哪里去，但也很难创新高，适合胆大心细的短线党。

汽车的细分赛道上观点比较一致的是一体化压铸，主要是Tesla在搞这个事情，也符合未来发展的大趋势， 行业的技术壁垒在设备厂，考虑到壁垒后面肯定会外溢，所以市场对设备厂最近关注挺多，哪家技术突破了肯定能来个不小的涨幅。

两轮车估值跌了不少下来，今年可能有机会，大逻辑三个，一是今年新国标在各省份还会强制执行，销量要超预期的可能；二是今年对于电动车企业是销量和成本双改善的过程，加上估值跌了不少下来，往下空间可控；三是去年开始企业在海外业务上开始下功夫，值得关注，主聊的是雅迪，倒是后面可以好好看看。

有个破局点

昨天说的长春/高新今天继续跌停，但我觉得倒不是完全没有破局点，简单聊聊，看看大家怎么看？

长春高/新业务涉及激素、地产、中成药、疫苗，其中贡献利润70-80%的业务是激素业务，主要放在子公司金赛旗下，金赛备受关注是做出了生长激素产品，行业市占比60%。

9月底广东省出了份集采征求意见稿，公司的生长激素粉针（低端、低价）和水针（中高端、高价）在名单里，采购分为A、B 两组，两个产品都在 A组，要求采购报价不高于最高有效申报价和联盟区最低价格即可。

粉针价格本身就是联盟区最低价格，没什么太多下降空间，水针因为价格高、更具备消费属性、80%以上自费，市场预期集采概率不大。

但这次偏偏不光粉针，水针也上了集采名单，目前公司的激素业绩90%都是高价格的水针贡献的，如果真的集采基本也挣不了什么钱了。

看一下这个集采的名单，水针是丹麦诺和、金赛和安科三家，诺和成本比较高，安科本来是做粉针的，最近才开始进入水针领域，量还没有上来，成本肯定是比金赛要高的。

破局点就在于，集采限定的价格，金赛可能是能微微盈利，另外两家现在肯定要亏损的，如果大家都选择退出竞标那就万事大吉了，以后大家依然一起做高价水针，一起挣钱，这个肯定也是资本市场最愿意看到的。

但3家到底会怎么做，我想他们自己也在面临一个现实的囚徒困境问题，都怕自己放弃了别人不放弃，又怕就自己坚持了但又不挣钱，谁给他们3家组个局好好聊聊？

大家希望什么结果呀？敢抄底吗？

盘中怂了一下

1、三安

盘中三安跌的有点急，星球朋友问我买入了吗，我表示这么个跌法突然有点怂，还没买。

盘后看到三安的大股东睿远基金披露了4季报，三安取代立讯成为睿远成长的第一大重仓股，与2021年3季度末相比，睿远增持三安738.9万股，那睿远的成本就很清晰了，就是小白之前给大家算的31-32元。

2、赛轮

轮儿没啥利空，有朋友问原油涨价对轮胎的影响，我拉了个数据表，纯看图的话有点关系，但关系不大，不是非常明确的你涨我跌的关系。

好在轮儿还争气收涨了，跟昨天价格一样又加了点仓，做做短线，希望年前轮儿给点肉吃。

3、亿纬

亿纬已经跌傻，公司今天也出来交流了。市场砸盘亿纬主要是担心资源价格上涨下，电池企业4季度盈利承压，公司今天说很快就发业绩与高了，Q4出货是环比增长的，有盈利。

碳酸锂更多是中间商在存货，供应端没有那么紧张，澳洲那边价格比国内低很多，判断磷酸锂顶多涨到上半年结束，一季度应该就涨完了。

看看市场明天怎么操作亿纬，估计没看到业绩预告前不会好到哪里去。并且如果按照亿纬这个说法，锂价格快到顶，那么锂矿企业大概率还要被砸一砸。

4、中鼎

中鼎没出事，就是涨太多了，最近大家都在跌就它在涨，昨天还在星球传了份中鼎的纪要，17号出来交流聊了不少利好，那天盘中不是还一度涨停了。 

很多人觉得中鼎既然还挣着钱赶紧兑现利好了， 前天有个朋友说他盘中高点卖出，我回复说没毛病很赞同，短期他卖出的那个位置的确不错，逻辑就是短线兑现利好。

最近我在圈子认识一位，非常有思想和见识的美女，没有丝毫夸张的意思，美女的思想和见识，远超越了她的年龄和外表——玛利亚。

她的读者亲切的称呼她玛玛，玛玛过去在体制内工作，由于性质比较特殊，接触的圈子信息层级较高，所以也就形成了她看待市场、交易体系的独特方式——

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