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原创：猫叔 走在桥水的猫 2022-01-20 - 小 + 大
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盘前央妈公布了LPR的调整细则，1年期下调了10bp，5年期下调5bp。结果一群人说不及预期，老实和你们讲，5年期LPR事关房贷利率，这口子能松并不容易。 那有人说了，5年期LPR降了是不是又要开始炒房了。这就有点教条主义了，5年期LPR本质上只是一个工具，它的调整可以迅速稳定市场预期，但松了口子不代表就让炒房，解决其副作用还可以靠其他手段。 市场也就在这两种不同预期的前提下，走出了非常诡异的走势，A50和港股大涨，尤其是金融股大幅领先市场。大a这头，银行券商保险表现都还不错，但是挨不住中小盘股下跌，今天市场中位数的跌幅是-2.8%，小型股灾。 最讽刺的是，央妈就差贴脸上告诉你，我工具箱很大，宽松周期不用愁。然后内资显然没体会到领导说的语境，觉得水放的太慢了，在场的都是沙币。 歪果仁体会了，买疯了100来个亿。 为什么会这样，我只能勉强解释，在美联储加息、央妈降息这种历史少见的周期里，大家都是大姑娘坐轿头一回，没有经验。但是不管是港股还是A50的走势来看，市场的反应是非常正面的。 ...... 昨晚的夜报还得打个补丁，网信办澄清了投融资规范是误传，今早九部门又公布了《关于促进平台经济规范健康持续发展的若干意见》，措辞比较温和，中丐股就暴涨了一天。 网上有个很客观的评价，我归纳下分享给你们。 从字节撤销战投部，包括腾讯退京东股，说明高层可能已给了比较正式的反馈，建议他们专注主业，不再大幅扩张业务范围，导致挤压中小企业和边缘行业生态。 站在中丐的角度，市场并不是担心监管出政策，而是担心监管不出政策，不给窗口指导，不给市场任何预期。类似于恐怖游戏，对未来一无所知最吓人。 目前看后面应该会有一个新的框架体系让大家去逐步适应，情况反而是好于预期的，几家公司都开始准备适应这个新的监管体系，后面监管也会考虑给部分态度好的公司一些甜枣吃。 资本市场不怕坏消息，但是最怕无法估量影响的坏消息，所以今天为什么中丐反应这么强，因为最聪明的人已经吃透了这些消息，正确的理解了。 |
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