开盘卖出！直接清仓~

昨天有读者朋友留言问，天赐业绩怎么样，诗诗也给出了回答，就是不及预期。

根据产业链跟踪，天赐四季度有新产能释放，并且四季度六氟磷酸锂价格还涨了不少，应该是量价齐升才对，结果环比增速这么一般。不管是锁定了长单合同协议，还是有设备计提之类的，这都是不及预期的，远远低于我的预期。

所以今天早上开盘，应该说集合竞价的时候，我就挂单了，把天赐全部清掉了。

天赐和恩捷一样，都是在上年“蔚来固态电池”风波的时候分批买入的，去年表现都十分优秀，但今年来说，隔膜环节依然属于供需格局偏紧的环节，而电解液缓解，特别是六氟磷酸锂，在年中供需格局就开始缓解，因此只能选择留隔膜，卖掉电解液了。

目前我手里的锂电材料，除了隔膜，就只剩下铜箔了，铜箔紧缺的是优质产能（极薄铜箔），普通产能是不缺的，所以我会降低预期，反弹修复一轮后会减一减。

今年锂电方向分化是必然的，大家记得要回避景气度下滑的方向。锂电分化后，机构目前普遍看好汽车智能化这个大方向，接下来继续重点关注。

光伏板块的话，昨天跟大家说了，1月胶膜龙头排产满产，组件环节排产绝对值环比提升20%+。另外，1月电池片厂家开工率也好于12月，甚至有电池片厂家开工率实现了满开。

明天新一期硅料价格将会出来，我认为已经没有必要过分关注了，开工率提升的情况下，硅料需求也随之提升，价格小幅上涨是合理的。

大家还是把眼光放长远一些，下半年还有大量硅料新增产能释放，硅料价格会进一步向下，今年下游装机值得期待。

最后，我把一份机构对光伏、新能源汽车各环节的分析放到了午评号上，大家可以点下方名片，关注我的午评号，在对话框回复“888”就可以领取啦。

诗诗午评

金融硕士，资深研究员，每天中午分析大盘走势、版块个股。

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另外，我的午评号会更宽松一些，比如会直接说出看好的具体公司，会更及时的记录交易的具体公司，大家赶紧关注一下吧。

天合G能业绩预告出来了：净利润17.20亿元至20.50亿元，同比增长幅度为39.92%至66.76%。那么第四季度净利润5.64亿元-8.94亿元，同比增长41.7%-124.6%，环比增长25%-98%。

天合取得210大尺寸电池组件技术和产品优势，使得公司光伏产品市场占有率进一步提升，并且分布式业务销售增长显著，这个业绩是超预期的，十分优秀，今年继续看好组件环节的盈利修复！

药明K德业绩预告也出来了：净利润49.73亿元至50.32亿元，增长幅度为68.00%至70.00%。那么第四季度净利14.11亿元-14.7亿元，同比增长138.3%-148.3%，环比增长59%%-65.7%，必须是超预期的！

另外，美D西业绩也算是不错的。再加上之前的泰格Y药、博腾G份业绩都没有问题，CXO板块有望打破市场质疑，继续向上修复，业绩能超预期的公司，修复弹性会更好。

次高端的两家白酒业绩出来了，舍得、酒鬼业绩都不太行，次高端白酒上年业绩增速快，基数大，表现才会十分亮眼，今年业绩压力会比较大，所以尽量少碰次高端白酒，重点关注的依然是一线高端白酒的修复。

调味品目前还在调整，性价比挺不错，可以多去关注一下，消费作为防守仓位，是值得去配置一些的，但没必要配置特别多。

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