新年两大利好来袭！

原创：拆解哥   研报拆解   2022-01-17 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天的反弹，意义跟前面不一样，今天的反弹是预期反转的反弹，也就是从前期杀估值当中的反弹，变成了修复估值的上涨了。 说的直白一点---政策底打出来了。 有两件大事支撑了今天的上涨。 1 央行放了新年第一水 央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。数据显示，今日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期。 2022年初，央行一直很克制，但在股市一蹶不振，创业板二次探底之后，央行也表明了自己的态度，帮创业板把这个双底打牢靠。这次放水的级别不可小觑。mlf超了2000亿，逆回购超了900亿。一共放水2900亿。这个数目不小了。这对于前期杀估值的赛道股来说，是大利好，市场整体水位升高，他们也会往上弹。今天没弹的不用慌，跌的时候是一个一个轮着跌，涨的时候也会轮涨的。 2 四季度gdp超预期 这个利好更为关键，四季度gdp增速是4%，之前券商和经济学家的预期普遍在3.5-3.8。这次4是超预期的。再来看一下细分，规模以上工业增加值的增速比11月份环比还要高，所以今天弹的只要是科技高端制造这些。消费那边就比较弱了，12月份的消费品零售总额只有1.7的增长，这里一个是疫情的影响，一个是汽车卖的确实不好，扣除汽车的话，这个增速会有3%。你看看那些整车的企业，四季度都腰斩了。     盘面机会 创业板今天放量反弹，对的起放水。创业板在3279和3216两个关键的位子都是超跌下来的，这里大概率会去修复，这两个位子也是反弹的大阻力位置。所以明天创业板可能还有一冲，到了3200点上方就可以开始减仓了，那个区间想过去还得震荡。 对于赚钱效应方面，今天上涨家数达到了3364家，虽然根据我们神奇数据来说，明天大概率就要回落了。但是目前预期已经反转，创业板反转的趋势出来了，那么情绪就不会回落那么快，前面跌的时候能连续两天都是3000股票下跌，现在预期反转，明天上涨稳在2600上方问题不大。 板块上，软件集体异动，涨停霸屏。这不用觉得奇怪。我记得开年的时候，我有个周末晚上就说过，一季度要多看看软件，因为软件的四季度业绩都比较好，就拿中国软件来说，一年没涨跌了，跌不动了，前三季度都亏钱，四季度一下子赚回来，很多都是这样的。叠加周末有数字经济的利好，软件作为科技的先锋就弹起来了，但是软件没有长逻辑，不看好持续性，汽车智能化相关的要好一些。医疗信息化是软件中为数不多的有长逻辑的。卫宁健康今天也是5%大阳线。 另外，上周五说的芒果超媒，今天最高也反弹了3个多点。这种基本就没啥风险。明天还有上涨的空间。新和成今天涨停了，没啥特别原因，公司估值不到20倍了，今年业绩增速保持10几很简单，维生素b6，b12都在产能爬坡，还有新材料。这种公司就是等着涨就行了，但没有催化剂的情况下，别想着给你天天涨。还有联化科技也是，农业+医药。今天也突破了，完美躲避了这波下跌，之前还有人说跌惨了。。。 军工，其中上游碳纤维龙头光威复材出了业绩快报，利润同比增加18%，四季度基本和去年持平，这业绩不算好，但肯定不算差，军工业绩的稳定性非常好。而且经过前两周的调整,板块和个股估值已处于较低水平:动态估值角度看，国防军工板块动态估值已处于近5年40%分位数水平，板块中超过43%个股动态估值处于40%以下的偏低历史分位数水。科技类的软件通信半导体都反弹了，军工应该也快了。 研报拆解 有个汽车车载镜头的公司今天没被炒起来，业绩前三季度也是很好的。 宇瞳光学 全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。 车载镜头市场量价齐升，公司积极布局打造新增长点：摄像头是实现自动驾驶技术重要部件，近年来车载摄像头市场快速增长。从单车装配量来看，原本汽车仅需装配前视和后视，但随着ADAS系统渗透率提高以及人脸识别等技术运用于汽车电子领域，车内以及环视摄像头将会得到进一步应用。预计2021年到2025年中国车载摄像头的市场规模从76.3亿元增加到231.6亿元，年均复合增长率为32.0%。公司于2021年8月18日成立汽车视觉全资子公司，凭借研发、制造、渠道、核心零部件等方面的优势，积极布局车载市场。   喜欢你就点个赞吧！

上一篇：满仓压上！爆赚！

下一篇：接着奏乐，接着舞