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fe为了增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。
1：广汽大涨 2：硅料转涨: 3：分享一个机会
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周一乐哥就在《这个坑，必有黄金》文章里面提到，广汽目前存在预期差，是整车企业里估值偏低的，并且大股东在H股持股超50%，这次跌下来必定是个黄金坑。根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源产业链的规模翻倍提升，降成本能力提升，由此预期2022年年末的新能源车增量很强。乘联会表示，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。目前，在新能源领域，广汽资本的布局已经覆盖了锂矿产、超级快充技术、储能材料、动力电池生产、消费电池生产、燃料电池等关键环节；在半导体和智能网联领域，已渗透进包括半导体材料、芯片设计制造、芯片应用、智能座舱、无人驾驶技术多个关键环节。
尤其是芯片、智能网联和新能源，广汽资本认为未来会有极大的创新机会，但跟10年前不同的是，今天创业者无论在技术和商业模式上，都需要做引领者而不再是模仿者才可能找到真正的出路。这充分体现出广汽在新能源领域的决心和魄力，大势所趋。
这不，周二收盘后刚出的业绩预告，周三广汽H股大涨9.3%、A股大涨4.6%，符合乐哥的预期，这波操作，大家跟上了没有！
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本周光伏硅料散单价格微涨，印证短期基本面强势。硅业分会更新本周硅料价格，普遍环比上涨0.3万元/吨左右，其中致密料成交价达到22.8-24.0万元/吨区间。鉴于12月底至1月初各家硅料长单已签完，签单量约1.5个月硅料产出，最近成交主要为散单，价格微涨不改变硅料实际成交价中长期趋势向下，反映更多是1月下游需求超预期。除了硅料，一线组件排产显著回暖，库存已至合理水位。近期一线组件企业排产数据已有明显回升，主要受益于海内外市场需求已有明显回暖，同时一季度为企业补库存阶段，制造业开工率环比提升。近期机构草根调研了解，硅片、EVA库存已有不同程度下降，胶膜龙头1月基本满产，各家组件排产环比提升20%＋，也可得到印证。展望后续降价的空间开始缩窄，说明产业链价格博弈的空间在变小，当价格分歧不高后，装机信心和动作会迎来边际上的标化，拐点更清晰，结合调整后板块性价比提升，继续重点看好光伏主线龙头。首先硅片切割机（切片机），它是硅片生产环节技术壁垒相对较高的设备，一方面是工艺难度大，需要结合客户产线定制化设计，属于专用设备，5年折旧；另一方面是设备一旦出问题，切片要停下来，同时再切硅棒、金刚线都会浪费掉，浪费原材料不说，还耽误正常生产，所以客户更换设备供应商的动力不足，存在非常高的导入门槛。目前来看，硅片环节不断内卷，由于大量公司入局，因此硅片在2022年会有非常激烈的扩产。切割机需求分为新增产能需求和存量替代需求，新增需求要跟踪新老玩家扩产进度，存量替代一方面是设备5年本身的更新换代，另一方面是随着硅片技术进步，如166以下设备转182、210，不能转的则直接更新换代掉。正好，目前处于增量爆发和存量替代共振时期。抛开独供的连城数控和晶盛机电，自供的上机数控，第三方切割机环节基本是高测股份和宇晶股份双寡头格局。因此，继续看好高测股份和宇晶股份在2022年的表现。目前宇晶股份回调至30日线处于前一个平台的位置，可以看看这个平台的支撑力度，如果不跌破是比较舒服的一个介入点。
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