毫无底线，涨疯了

又到天桥底下说书时间。

扛过了2022年开年一周黑，终于来波普涨回血行情，涨幅中位值0.69%。这波依然还是小票涨得好一点，否则类似今天这种普涨行情，指数就不止涨这么多。二师兄，生猪主力继续回调，逼近新低，然而相关个股继续抢跑，涨疯了。之前市场戏称新希望为绝望哥，最近一周也是胸涨，涨出了第二波春天的感觉，从逻辑上是和大股东坚定发展主业相关。我这波除了配置养殖ETF外，也比较关注温新中正天，这五个货，前三者显著跑赢ETF,后二者略差。最近自己盘面没那么差，也全靠养殖方向的脸。

这种生猪期货主力一直在跌，实际猪价也没有显著起色，与股价不断上行的现象，我觉得大家可以记录在自己的投资本本上，做为经典案例跟踪起来。究竟这种抢跑式涨疯了，未来走势会怎么样？

我自己预想的版本，越发觉得有可能这波直接涨多了，预期打光了。未来，就好像锂矿一样，到时不管价格怎么涨，就是一路回调了。这节奏真不犯规么，太分裂了。市场的资金就像是饥渴的XXX。

我本来想2022年打在猪身上30%的仓位的，实际只整了8%，就飞上天了。

随着业绩预告越来越多,当前行情已经逐步切入炒业绩预期的行情。因为科技板块绝大多数是在调整，而一些科技股业绩出来超预期后反而表现不好，这一类个股最值得关注。我之前有过相关经验，就是整个板块调整——业绩超预期的个股也没用——依然在调整——但只要板块调整结束——超预期的个股反弹最快。

……

今天核心内容再次理一理智能汽车的逻辑。大树非专业人士，但我在消化知识后，按我自己的理解，以最简单的，直白，常识，逻辑分享给大家。

不可否认，券商机构分析他们是市场上主打方向的鼓吹手。吹捧某些方向不是他们的错，毕竟，他们是有理有据，有逻辑的分析某个方向的思路。但是如果估值已经贵得离谱还猛推，不明真相的群众又缺少识别好与坏的能力，那小散户就成了接盘侠。这事情，算是一个愿打一个愿挨，各打五十大板。

当然，券商每年讲的主线，其实很多如果你密切关注，是能抓到机会的，核心还是我说的，买的好。同时，你要看懂主线是长周期，中期周还是就纯粹一个题材。

而当前，越来越多的券商甚至是公募机构开始表态，行情将从电动车炒到智能车，2022年成高级别智能驾驶量产元年。

没关注研究过这个方向的朋友可能没概念，我们一步步来，大家可以跟踪图的思路一步步理清逻辑。

一个是智能驾驶不同级别的定义。从下图的理解中，大家可以看到也是只有进入了L3、L4之后才算是真正意义上进入智能驾驶。

再看一张图，以下是接下来几年，高级别智能驾驶布局产品上市时间预期表，很明显，从2021年开始，L3/L4的技术开始上市，并逐步在接下来几年呈爆发态势。

最后，这一张是机构推算未来智能驾驶渗透率，很明显，趋势看起来不错。

最受益是谁？

汽车配件这东西，很多时候炒的是配件的单品价值。典型的电动车时代，核心就是电池，那炒电池最暴利。那智能汽车，基本上也是看这个。几个大的方向，激光雷达、智能座舱、车载镜头等。

但是，激光雷达这事情，国内没有核心标的，只有一些提供配件的。况且，激光雷达的市场规模不算特别大，2025年，全球近300亿。

智能座舱方向：2025年，仅中国智能汽车市场规模超1000亿，2030年，超1600亿。

车载镜头方向：当前规模不足百亿，2025年，仅中国规模200亿+，全球，近700亿。2030年，中国380亿，全球超1000亿。

超千亿的市场规模，这就是行业天花板，值得长期关注。

方向点到为止，这其中每个细分方向研究下去还有很多细节，也不是我一篇文章能点完的。至于标的，出于合规风险，纯靠有心人自己去做功课了。有没有智能汽车ETF,有的，但是我看乱七八遭夹在其中也有，可能不是最好的选择，但实在摸不到头脑，敲入“智能汽车ETF”炒股软件中，致富代码也就出来了。

风险，还是得提示一下。最怕我好心，最终让一些没心没肺的人认为我做了坏事，亏钱了就喷我，赚钱也不见得你分我一杯羹。天桥说书，真踏马的不容易。

1、大家清楚，技术更新迭代非常快。当前用的是激光雷达+车载镜头+芯片算法做为整体传感系统。但是，技术这东西指不准，哪一天，哪一门技术推翻这一套，用了更简单有效的来替代，那这个方向的逻辑就是毁灭性打击。所以，当前的逻辑都是基于现有的技术发展方向来做的分析和推演，一旦技术上的逻辑有变，立马拍拍屁股走人。

2、这是一条长线逻辑，确实当前很多方向估值不算便宜，真要布局介入成本非常重要。但这事情，就好比你喜欢一个美女，你很想追求她。追她肯定是有难度，所以在这之前你肯定要了解一下她除了外在漂亮，内在是否也有。总需要了解了，才知道用什么方法追求到她。

3、这是一条长线逻辑，所以就不要以短期的涨跌来对待。

……

1、爱尔眼科：被医药大V曝光行贿。写夜报这几年，关注到医药股行贿的消息并不少，但本质上并不影响企业经营。当前医药一些核心还是估值高了，股票就是个情绪场，下跌了，就是破鼓万人捶，上涨了就是齐齐捧上天。跌到今天爱尔估值2022年业绩算上，估值水平是65倍，增速30%+出头，这个水平算是近十年的平均估值水平略高些。这就是各位血战A股的大佬们，仁者见仁，智者见智的时候了。

2、兴业银行：2021年净利润826.8亿元，同比增长24.1%，这业绩超预期了，刚好碰上近期市场力捧低估价值方向，大伙这波要吃肉了。银行第一梯队招平兴宁，大家也可以围观一下他们接下来的业绩和表现。

3、圆通速递：2021年预计净利润20亿-22亿元，同比增长13.2%-24.52%，其中第四季度业绩同比预增174.68%-227.2%，四季度业绩堪称大爆炸。之前在天桥下分享过快递行业反转的逻辑，相关方向继续捂就是了。只要不打价格战，快递行业就是一个行业增速20%的行当，并不比新能源相关行业增速差多少。

4、新冠检测板块今天涨停潮，借着业绩大爆炸表现一波，实质上是超跌后反弹，业绩并不可持续，别弹着弹着，头脑就不清醒了，追高是没必要的。

5、大北农发文，鼓励员工生娃，二胎、三胎分别奖励6万、9万，男女员工均可享受，响应政策号召，政治正确。

6、德赛西威：2021年预计净利润约8.0亿元~8.5亿元，同比增长54.4%~64.05%，超预期了，但估值也很高，但赛道充满想象力，这妹子盯着，看着是否有更好的价格。

今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。

一切还是辣么Perfect!