大涨，机构强烈看好！

周五光伏板块大涨，具体理由在上周五早报里也给大家讲过（链接：大利好）

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最重要的是装机数据超预期，此前我在早报中说过截至12月中我国2021年新增装机45GW，2021年装机可能超预期。

原先市场预期是50GW，结果在最后一天，某位光伏业内的大佬直接预测2021年装机超过60GW，比市场预期高了20%。

另外从长江、建投等券商一大早就开电话会议的情况看，说明光伏这次变化真的挺大的，值得重视。

其二是硅片价格的明跌实涨，中环在12月30日披露了硅片价格，看起来硅片月度价格继续下跌，但是周度价格已经企稳，甚至是略涨的。

我之前也在圈内讲过，产业链价格企稳就是板块反弹的信号。

价格不跌了，说明上下游博弈暂告一段落，最终还是需求说话。

第三点是产业链排产数据的超预期。

大家都知道一般12月底会抢装，那么四季度就是全年装机数据最好的季度。但到了1月，随着春节临近以及抢装暂时结束，装机和排产数据都会有所下滑。

但从机构调研情况看，明年一季度排产情况都不错，至少环比持平，乐观点环比20%增长。

在一年中最差的季度，排产数据居然比一年中最好季度还要高，这是什么概念相信大家都懂。

第四点是隆基的定增落地，可以解读为利空出尽，2022年隆基净利润预计140-150亿元，30倍PE尽管不算很便宜，但也谈不上贵到离谱。

总结来看，12月30日盘后到12月31日盘前消息不断，引爆了光伏板块。

需要承认的是，光伏板块博弈属性很强，尤其是产业链上下游都有上市公司，数据都能相互验证。

但验证的数据多了，有时候就会成为噪音。一家企业近期经营不好，或是出于自身诉求原因，都会给市场造成噪音。

像之前的隆基单月爆亏、组件价格高涨影响装机等等，事后看都是噪音。

过去两年大家对新能源行业有了一个基础的了解，但新能源又是一个股价波动特别大的板块，一跌就看到很多人来问要不要卖，被套了怎么操作等等。

很多人进入这个股市的初心都是赚钱，但进入股市后的目的都变成了回本，很大一部分原因是太执着于短期的涨跌，甚至是分时的波动，被一些噪音影响了判断，忽略了产业长期向上的发展趋势。

投资一定是追求大格局上的成功。

查理·芒格说："要得到你想要的某件东西，最可靠的办法是让你自己配得上它。"

在能力上没有提高，只执着于欲望，往往最后要面对的是万丈深渊。

而要想回避噪音，最好的办法只有一个：业绩、业绩、还是业绩。

公司未来几个季度业绩增速快，估值也不贵，再加上高景气的行业，说实话真的没有看空的理由。

每一年、每一天、每一个小时，甚至每一分、每一秒的交易都构成了市场波动的本身。

以秒为单位来看，几乎每时每刻都在经历惊涛骇浪；可是以年为单位，任何一天的惊天动地都会显得波澜不惊，一切总会过去。

随着时间的流逝，回首往昔，唯有踏准行业节奏，坚信行业未来的投资者，才能穿越市场的乱山碎石，奔向资产增值的沃土。

最后，对新能源板块了解还不深刻的朋友，不妨看看我之前的回顾文章，链接也放在下面了：

以梦为马，不负韶华

风险提示：本文仅分享行业、公司基本经营情况及个人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不构成大家投资决策依据，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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