投机情绪高潮，留意抱团方向回流机会

在前几天文章里，我们就给当前市场定调了，也就是抱团、投机相互拉扯的轮动市，从今天早盘看，两个方向依旧在相互争夺市场话语权，先是亿纬锂能的强势脉冲尝试带领抱团回暖，但从另一抱团核心宁德走势来看，走势明显不及预期，包括板块后排也没有出现助攻，可以说抱团资金心有余而力不足。

随后投机资金在看见九安医疗继续一字顶情绪情况下，也是立马发动元宇宙、汽车零部件等方向做一个情绪传导，如大富科技、沪光股份等，直至创业板爆发涨停潮，18家涨停应该是近几个月以来创业板涨停家数最多的一天了。

当然，既然确定为这里是轮动市，那么对于今天高潮的投机方向，明天必然是分化为主，主要观察点则是九安医疗、镇洋发展这几个高标反馈，如果出现大分歧，那么就要留意抱团方向是否会尝试夺回市场话语权。

02

1.锂电

对于板块的长逻辑这几天已经都普及过了，从板块几个核心个股如亿纬锂能、天齐锂业、科达制造、宁德时代的走势看最能体现到，都是强势抗跌的，只是在近期投机情绪更受一筹的盘面，没有短线资金追逐，所以才没有太多表现，而一旦明日投机方向分歧，锂电作为抱团方向中最抗跌的强势品种，那么必然也会迎来短线资金抱团取暖，所以明天对于这方向，还是要多留意，不排除回流的可能。

2. 光伏

板块今天整体是调整走势的，一个是有报道说很多地方要暂缓光伏屋顶，一个是中午最新公布的硅料价格并没有下跌，另外则是昨天提到的月底前要规避基金结算所带来的下跌。

对于有目前硅料价格没有下跌，更多影响是影响短线资金的操作，从长期来看，无论是目前的硅料的扩产或者政策的不限制，未来价格下跌一定是势在必行的。

至于基金结算，虽然月底存在砸盘，但机构更多也只是做仓位调整来降低持仓成本，而不是一键清仓,这个还是要意识到的。

所以光伏目前更多是短期逻辑博弈为主，从长期维度看关税豁免后，更便宜的组件，会带来美国的装机需求大，装机需求一旦增加，是全产业链受益，不止组件，逆变器一样市场规模扩大，所以未来光伏也仍然是重点。

03

市场依旧是投机、抱团继续拉扯，但在今日投机情绪到达高潮情况下，明日留意九安医疗、镇洋发展反馈，以及晚上宇晶股份停牌，是否会进一步促进短线分歧，届时留意锂电为首的抱团方向，是否会迎来资金回流，可留意板块内是否有相关交易机会。