【胖哥复盘】指数中阳，因为这个利好！

胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。

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  01 大盘观点

  02 聊聊板块

半导体

半导体是今天最暴力的板块，个人不是很看好。明天应该要分化。

个人感觉半导体板块很容易渣，现在追容易买在高点。

按理说，从基本面逻辑看，现在半导体已经处在景气周期的中后期。目前，汽车产业的“缺芯”实际上已经缓解了。

今天《上海证券报》的分析：

最近汽车板块走好，汽车零部件最为抢眼，实际上也是因为芯片短缺问题已经缓解。

目前，可能高端芯片依然短缺，主要是消费电子行业的芯片。不过随着全球复工复产，早晚也会缓解的。

所以，个人认为，半导体板块，当前没有看到特别强的基本面逻辑。

胖哥多次强调，看好制造端，特别是中线看好锂电池、光伏制造端。

什么是制造端，我也进行了多次科普：你就记住，那些不是卖矿的（上游企业）、生产材料的（中游企业），而是生产像电池、组件、光伏设备的企业（下游企业）。

典型的公司：锂电池的宁德、比亚D、恩捷，光伏的阳光、晶澳、天合……可以找到很多。光伏龙头隆基和中环则既有材料业务（硅片），也有制造端业务（组件），这种属于是想打通产业链的大佬。

今天，宁德又大涨新高，比亚D和恩捷大涨，晶澳新高，阳光DY大涨。

光伏这块，明年硅片和硅料都会扩产，最利好的是下游组件和电池。很多人不知道，今年组件厂、电池厂都比较苦逼，甚至还有亏损的，其原因就是硅料和硅片涨价太猛。

《证券时报》今天有个统计：今年，全球硅料产量约56万吨~57万吨左右，明年新增产量预估为20万吨，2022年硅料总产量不会超过80万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近240GW的硅片。然而，今年底，行业前十的硅片厂商产能规模就将达到350GW。

也就是说，明年会有新的硅料产能释放，但是明年硅片产能扩张的幅度会更大。业内估计，明年硅料有一定可能降价，硅片有很大可能降价。

M国众议院通过了1.75万亿美元的刺激法案，其中有大概5500亿美元用于应对气候变化、推动M国国内新能源发展。利好新能源，利好光伏，特别是组件、电池。M国刚刚免了我们光伏产品的税，以后我们相关产品卖给老M。

当然，目前光伏组件和电池，股价也不低了，中长期看好，短期内谨慎追高。

  03 每日一乐

  03 课后小尾巴

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