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狂欢！！！

脱水研报小组脱水研报小组 2021-11-17 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

大家都赚钱了吧。老钱午盘号“一声令下”，午后随着情绪回暖，汽配也有资金回流。亚太和小马都被捞起来，大家目前应该都是盈利的了。

希望咱们的朋友没有被洗出去的。如果经历这一段时间风里来雨里去，还有人扛不住这种级别的分时下杀，那老钱真就觉得很有挫败感了。

今天老钱讲一下汽配吧。老粉丝应该都知道，汽配的逻辑，老钱很早很早之前就说过了。那篇文章其实是从我们发送给机构和大资金客户的研报中截取出来的内容。

如果大家回过头来看的话，6月底七月初，是资金中线布局这一方向的起始时间。

当时我们给出的逻辑是价值重估。即，在汽车工业整体回暖的情况下，汽车零部件行业有望迎来景气的上升周期，引得资金来做价值重估。

实际上，此后许多汽车零部件个股的确经历了价值重估的趋势上升期，估值都来到了年内高位。前面几天的高潮，实际上已经是价值重估资金的出货浪。

赚钱效应打出来了，资金自然不会放弃续做。但逻辑已经兑现，此时需要一个新的逻辑来延续汽车零部件的炒作。我们认为，只有燃油车用得少或者不用，但是新能源车大量使用的零部件，才具有想象力，才可以和新能源题材的情绪、涨幅挂钩。

炒作劳什子汽车遮阳板、车灯，归根结底，卖80个产品给燃油车、5个给新能源车，和卖60个给燃油车、25个给新能源车，对于企业来说有什么本质的区别吗？

因此，接下来，如果还要继续炒作汽车零部件方向，只能是炒作新能源汽车会带来增量的方向。

就比如汽车轻量化。汽车轻量化的趋势，实际上从燃油车就已经开始。即，降低车身重量，来减少油耗，达到节能减排的目的。主要方式就是在保证车身强度和安全性的前提下，使用铝材和高强度塑料来代替传统金属材质。

这也是为什么我们看好亚太的原因。该股是汽车铝材龙头，并且大量业务已经对接到新能源汽车领域，接下来会持续受益于新能源汽车的放量。

该股今天深水洗盘后捞起，上方大单压盘，比较猥琐，但是图形做得还不错。逻辑优秀，走势无问题，我们继续看好。不过明天得上攻，不然就得考虑止盈离场了。

新能源汽车带来的增量，是市场上目前比较强的隐性逻辑。包括最近频繁异动的充电桩、换电概念，其深层逻辑都来源于此。

比如说小马，主要也是因为涉及到新能源卡车、换电重卡和氢燃料电池卡车等多个概念。今天高开无力回补缺口，尾盘拉起来。底部形态，我们又是先手，所以还是平台上方持股。

包括北方稀土所代表的稀土永磁，实际上也与此相关。市场上永磁电机替代普通工业电机的趋势渐起，大幅带动稀土永磁的需求。北方稀土属于稀土矿龙头，午盘号提示的天通股份，则是下游软磁龙头。

新能源增量这一条线，今天总体上分歧后尾盘修复。不少资金尾盘抢先手，我们早已介入，继续顺势而为即可。

最后，说一下我们的老朋友风光储。海上风电继续走强，大金重工和东方线缆二板，中军中天科技大涨再创历史新高。

中天今天无卖点，尤其是锂电趋势大票的企稳反攻，给整个新能源板块的趋势情绪都吃下了一颗定心丸。该股今天偏离5日线上攻，如果锂电修复情绪明天继续，我们观察资金是否会高举高打。

在中天上我们的利润够厚了，明天，就为它呐喊吧！

就说这么多，开心的一天，希望各位也是~我们明天午盘号见！