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坚定跟随大势！！！

原创：脱水研报小组脱水研报小组 2021-10-24 - 小 + 大

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

周末最大的消息莫过于房产税的试点。这一重大举措落地，继续将“房住不炒”、“挤压泡沫”的理念和精神贯彻下去。大方向上，地产行业的资金将会继续出逃，A股市场是这些资金最好的去处之一。

房市是我们过去几十年高速发展最大的财富象征。房市资金的撤退和转移，从某种意义上来说，是经济转型最重要的动力之一，极有可能缔造下一个繁荣时代。从这一个方面看，老钱仍然对于整体形势维持着相当乐观的态度。

周五，伴随着新能源板块的冲高回落，市场整体的情绪也开始回落。老钱在周四晚上提示各位注意周五方向选择的风险之后，周五午盘号再次提示各位注意止盈。

不管是锂电还是化工，老钱都在两周前开始提示抄底博弈反弹的机会。但凡跟上的朋友，都吃到了这一波反弹的收益。

在周五锂电、化工冲高回落之后，虽然我们短线上做了止盈的操作。不过，更值得深入思索的问题是——

——新能源板块的反弹结束了吗？如果结束的话，接下来资金会去哪里呢？

这些问题，周五的盘面或许给了我们一些线索：从趋势VS大消费的跷跷板来看，新能源的回落，并未带来大消费的崛起。从趋势题材来看，尽管新能源板块回落，但是芯片半导体走强。

也就是说，我们之前的结论依旧成立：以白酒为代表的传统大消费板块由于缺乏想象空间，目前没有市场号召力。

这样的话，接下来老钱依然倾向于趋势题材的反复活跃，比如说芯片半导体。这个方向老钱之前也提示过机会，重点关注老朋友贝岭即可。

而芯片半导体的逻辑，早一些的粉丝应该还有印象——整个芯片半导体的走强，逻辑路线是锂电-新能源汽车-汽车芯片，属于新能源板块的补涨。

也就是说，如果芯片半导体如果走出持续行情，必然会通过逻辑路线反哺给新能源板块。那么新能源汽车-锂电（化工）如果接下来如果可以震荡企稳，老钱将会再次进场抄底。

而整个新能源板块同气连枝，如果接下来企稳，我们看好的电力板块依旧大有可为。周末，电力行业依旧有许多消息，说明这一题材的驱动力依旧没有衰竭。

电力，作为新能源的实际产物，不仅有故事可讲，同时不管是电价上浮还是绿电交易，都是给电力企业实实在在的好处，这些都是会反馈在财报上的真金白银。

我们周四提示的内蒙华电，周五早盘一度冲击涨停，受市场情绪的影响被带下来，但是整体走势依旧维持。

我们一直跟踪到现在的闽东，周五表现非常超预期。在市场情绪走弱的情况，承接强势，最后强势收红，这明显是有大资金在做维护。

内蒙华电和闽东，作为电力板块的中军和龙头，如果接下来资金要继续发动电力行情，这两个是市场绕不开的两个标的。

总的来说，新能源这个跨时代的题材，其伴随而来的财富机会，远不止我们眼下所看到的这些。就算资金短线在高位有分歧，也不会改变这个题材的大势所趋。

所以，接下来，如果分歧回踩，那么市场上大概很难出现大规模行情。或许会出现一些小题材，比如说双十一相关的电商、网红直播以及物流；再比如说有想象力的消费主题——医美、人造钻石以及三胎相关的母婴产品等。

这些题材，都是短炒预期。小仓位参与一下无伤大雅，但是建议各位及时兑现，切勿上头。

今天就说这么多。盘中机会，老钱会在午盘号提示各位。

我们明天中午见~

脱水点金

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