调仓！开始进场~

消费升级和医药今天表现亮眼，光伏勉强过得去，就锂电跌的最多，对于我来说，虽然指数跌的比较多，但今天其实比昨天还好一些。

在CXO、眼科、牙科这些免疫集采的方向都反弹后，医美今天终于表现亮眼了一回。

前面也分析过了，医美打击的主要是非合规医美机构，以及医美过程中非合规现象，短期对情绪面有一定影响，资金可能担心风险去回避，但中长期来看对行业并不会造成重大利空，而且有利于医美行业健康发展，有助于提升医美行业集中度，有利于正规头部厂商提高市场份额。

诗诗继续坚定持有医美龙头，接下来重点关注周四晚上医美龙头的三季报，可以符合预期的话，相信医美版块还会有进一步修复。

锂电今天继续跳水，实在太伤人气了。

不过呢，中汽协今天发布消息，9月新能源汽车产销均超过35万辆，市场渗透率达17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%，渗透率继续创下新高，可见新能源汽车行业依然维持高景气。

市场目前比较担忧的还是四季度芯片短缺问题，因为芯片紧缺，9月汽车产销环比上升，但同比下降。不过呢，9月芯片供应紧张状况略有缓解，并且四季度芯片整体供应预期好于三季度。

另外，今天汽车动力电池产业创新联盟发布的9月份动力电池月度数据显示，9月，我国动力电池产量共计23.2GWh，同比增长168.9%，环比增长18.9%。销量方面，9月，我国动力电池销量共计17.8GWh，同比增长155.8%。装车量方面，9月，我国动力电池装车量15.7GWh，同比上升138.6%，环比上升25.0%。锂电方向同样也是维持高景气。

再看看排产数据：动力电池环节基本没怎么受受限电影响较小，9、10月磷酸铁锂电池、三元电池排产数据普遍环比提升；正极负极都因为限电受到了一定影响；隔膜环节受限电影响相对较小，排产节奏正常，恩捷排产：9、10月湿法分别为3、3.05亿平米，环比+7%、+2%；电解液环节同样受限电影响较小，排产节奏正常，天赐排产：9、10月分别为1.3、1.4万吨，环比+8%、+8%。

虽然前面因为限电，导致了原材料涨价，但随着电一系列zheng策出台，四季度限电引发的问题应该也可以得到解决。

诗诗中长期继续看好锂电版块。

前面一直说锂电跌下来是机会，最近部分锂电优质龙头已经调整不少了，明天再砸的话，我会考虑把剩下的一部分消费电子分批调过去锂电那里，我认为明年锂电行业发展空间是远高于消费电子的。

上面强调了要再砸、分批，因为锂电版块最近跌的太多，有点伤人气，还没有站稳，这个时候还是不要直接全冲进去比较好。

最后大家记得点下方名片，关注午评后回复“111”可以领取风电各环节的优质龙头，我还把看好的环节标了出来！

诗诗早资讯

金融硕士，资深研究员，每天早上分享股市最新资讯给大家！

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