亏惨了！最坏时刻来临~

昨晚有几个留言问诗诗，是不是亏惨了？

昨天其实还是赚的，毕竟光伏、医药、消费都是涨的，只有锂电是跌的。

但今天可就不同了，医药消费开始调整，锂电光伏竟然还跳水了，那当然是亏惨了。

锂电昨天提到了产业链部分公司受到了限电影响。

四大材料中，正极环节大多数公司都受到了一定影响；负极环节因为石墨化耗能大，大多数公司也受到一定影响；电解液环节中，在江苏设厂的公司因为限电导致六氟磷酸锂供应减少；隔膜环节暂时没有受到影响。

有机构测算，限电对中游排产和下游销售影响不会特别大，中游排产减产幅度不会超过10%。

锂电版块因为限电，再加上前面涨的比较多，像四大材料的优质龙头，供需错配的优质龙头都在前不久创下新高，今天出现剧烈调整，但还是在接受范围。

虽然短期受到了一定扰动，但中期继续看好供需错配的优质龙头，长期看好锂电四大材料、动力电池的优质龙头。

光伏难得反弹了两天，结果今天又调整下去了，还是因为限电，光伏产业链有涨价预期。

部分硅料公司，比如说保利协鑫，可能会限产，甚至直接选择检修，硅料短期供应减少，硅料价格可能还会继续上涨。其他环节，比如说玻璃、胶膜等，在限电前已经涨过一轮了，现在限电情况下，可能还有涨价预期。

并且今天还出了一个令人震惊的消息！有硅片企业爆料称，一家硅料供应商向他们报出了26万元/吨的价格，上周单晶复投料成交区间在20.6-21.9万元/吨，最高也就21.9万元/吨，爆料中提及的26万元/吨实在太夸张了。

按照企业提供的数据，硅料价格从21.9万元/吨涨到26万元/吨的话，这个涨幅将会超过光伏产业链可承受的极限。

这会导致硅片、电池片、组件环节出现两个结果，一个是跟随提价，那么下游就会继续降低光伏装机需求；另一个就是大幅减产，不然生产出来就是亏损。

无论哪种情况，对光伏行业短期都会造成较大利空，再加上因为限电，其他环节也在涨价，下游需求可能会低于原先的预期，光伏行业可以算是迎来了最坏时刻。

不管怎么样，硅料价格终将回归理性（四季度新增产能开始落地，明年硅料新增产能更是将大幅释放），而且在缺电的情况下，上面最近也在不断加大绿色发电的建设，各种zheng策利好频出，中长期继续看好光伏板块。

目前机构预计今年需求在50-60gw，下半年贡献约40gw左右的需求，明年随着硅料供应增加，硅料价格下降，光伏装机需求将大幅提升到200gw。

200gw这个就太夸张了，能150-180gw那对于光伏版块都是翻天覆地的变化。

光伏板块短期可能还会难受一下，参考前段时间的医药版块和白酒板块，千万别在鬼故事最多的时候选择放弃。

今天上证指数红了，其他指数都收跌，板块分化就很极致，跟限电、基金修正关系挺大。

北向资金今天净流入47.86亿，外资最近都在买买买，没有在最近市场情绪不太好的时候，落进下石的流出真的是很不错了。

另外海外因为担心流动性收紧，再加上美十年期国债收益率又涨上去了，现在跌了不少。

这个美十年国债收益率是不是很熟悉？就是春节后导致大跌的罪魁祸首之一，当时各种消息都是说这个指标上涨，对我们这边不好，估计接下来几天又有这样的消息出来了。

不管怎么样，希望明天我们这边走出一个独立行情！