周末最重磅的事情，就是孟晚舟顺利回国了，这个事情想必大家已经都看到相关报道和解读了，南山也就不多聊了，简单的说一句：这是好事。
目光回到市场这边，上涨A股依然维持了很强劲的成交量，但走势比较平缓。最近一些天最牵动市场人心的，大概就是各地的限电了，这个事情南山也有些觉得奇葩，虽然去年各地已经有小面积出现过限电，但仅限于盛夏过于炎热的时间段。
今年各地的限电，无论是频率、持续的时间，还是地域之广，都让人觉得惊讶，直接是严重影响到了许多企业的正常生产运行，甚至有部分地区，都开始大范围限制居民用电了。限电也导致了股市的巨幅波动，因为来自供给端的变动，会严重影响相关工业品的价格，传导到股市就导致相关公司大幅震荡。
这对许多投资者来讲，其实是很难处理的情况，好在，限电情况得到了更高、更广泛的关注，后面这种情况能够得到缓解，这是个好事情！
新能源的两大最强分支，就是电动车和光伏。无论是电动车产业链还是光伏，近期都有不小的调整，从长期角度来看，南山认为新能源依然还有空间，但具体到公司，挖掘的难度就更大了。原因是，新能源产业链的公司，无论是电动车还是光伏，涨幅巨大的一抓一大把，所以整体的大机会可能需要等调整后才能出现。
相对来讲，从估值来看，光伏的估值会便宜些，景气度也完全不输电动车，可以适当考虑布局。
周五一条调味品要涨价的传闻，带动调味品公司大涨，龙头海天也涨停，但周末期间，海天表示还未确定是否涨价，也就是说辟谣了涨价传闻。
其实海天涨价的传闻，南山也觉得相当惊讶，当时流传的调研纪要内称，海天涨价是因为渠道利润过薄、销售不畅导致。
我当时就想，“好家伙，难到涨价去库存可以在消费品上实现？”
总之，随着海天辟谣，大概率调味品下周又有点难了，南山也还是坚持一个判断，调味品行业可能进入了红海，暂时观望为主。
大消费板块里，逻辑最硬的板块，依然是白酒（高端、次高端）以及免税，休闲食品、速冻食品、乳制品逻辑次之。周末免税还出了个好消息：海南省从9月中旬开始开展离岛免税促销活动，将利用国庆黄金周、“双十一”等重要时间节点，借助多倍积分、闪购低折扣等多种形式促进免税购物。
19省中成药集采要开始了，对于中成药相关公司，需要重视风险了。
本次中成药集采，砍价幅度超出市场预期是完全有可能的。
因为中成药本质上，是药企和医生赚钱的利器，但对于真正的治病救人，几乎完全无用。
南山不是中医黑，中成药也根本就不是中医。中成药里一个获利利器中成药注射液，还被业内知名的老中医大力抵制过。
这里也简单分享一个科普：医院里医生开药时，治病的是化药或者生物药，而中成药一般都是牟利的工具。
中成药也从来跟中医没关系，你想想，你去的现代医院，医生都没有学过中医，那么开出来的中成药，能跟中医是一回事吗？
所以中成药是历史遗留的问题，这一刀下去，可能会特别狠，需要小心中成药企业的风险。
互联网大会今天召开，大领导专门致信祝贺、首席经济大员视频出席，表达了支持互联网和数字经济健康发展的观点，大家可以参考下。
总结一下：关注光伏、白酒、免税的机会，小心中成药集采的风险。
风险提示：本文仅为个人观点解读，不构成投资指导 点击阅读原文，进入链接开户，享受万1.5(2元起佣金)！
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