只讲一次！（附股）

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回顾这两周，9月13日、9月14日连续日级别时间窗口，我给出的策略是逢高减持或调仓换股为主；若14日指数在低，暂不考虑低吸。

9月17日、9月22日连续日级别时间窗口，我给出的策略是逢高减持或调仓换股为主，若17日指数在低，可做日内操作，激进的尾盘低吸；若22日指数在低，以低吸为主；仍可做日内操作。

时间窗口，我都是提前说。

事实证明，9月14日指数在高之后，指数出现了大幅杀跌。而9月22日，指数在低之后，指数出现了最多110个点（3560点-3670点）的上涨。

而在本周，虽然之后三个交易日，但我很早就明确了，缺口要回补，3620-3614点支撑。周五指数果然回补缺口。

本周只有4个交易日，且休市周期较长，10个交易日（10月1日-7日休市，10月8日开市一天，10月9日、10月10日周六、周日休市），正常开始需到10月11日了。在我的印象中，这可能是最长的休市周期了。

本周一、下周二是连续日级别时间窗口。若指数在高，逢高减持或调仓换股为主；若指数在低，逢低、分批吸纳或做日内高抛低吸为主的操作。

板块方面

周四晚上，我重点提到了电力、医美、光伏、锂电、半导体、券商等六个方向。

1、绿电

虽然不是新东西，但今年叠加了一个之前都没有的逻辑。与传统的周期品种不一样，绿色能源是国家双碳政策下大力发展的，资本市场的待遇也不一样，绿电交易的启动是一个标志性事件，有利于构建新型电力系统的推进。符合国策、迎合主流，绿电概念的表现也更加突出，上涨也会更持久。

限电，周末在继续发酵，据网络消息，部分地方的民用电也被限制了。

绿电这一波可谓精彩，从高潮到分歧再到修复，再次表明这个方向的持续性是目前市场最强的。绿电，并非只和电力有关，绿色电力涉及以下几个方向：电力股、新能源运营商、能源互联网、特高压、光伏、风电、储能、抽水蓄能。

为什么会限电？

第一，因为今年碳中和的任务，周期还剩下3个月，而前三个季度很多地方碳中和的目标还不及去年。这是ZZ任务！

还有，缺煤让煤价大涨，电厂亏钱。

第三，周期股前期的持续上涨，必然有米元大放水的冲击、但是需要注意的是，中低端制造业开足马力满足全球订单，但现在海运+上游赚走了大头，随着未来全球产能复苏，对我们产能的高需求总有退潮的时候。现在限产，为的是以短期阵痛、换取未来需求图此号的时候，大家不会集体硬着陆。

第四，原材料的定价权被国际资本掌控，成本的定价权却陷入产能扩张的内耗，竞相杀价，国际资本一手拿着原材料定价权。一手拿着制成品的定价权，压榨中国的生产力和资源，唯一的办法就是让企业减仓。不限电、不减产，就相当于让我们给全球货币大放水买单。

ZC约束+缺电，不排除上游周期就在这里做头了，就算不是尖顶，也是复合型的平台顶了。

而周期股的回落，资金会选择调整多日的光伏、芯片、甚至超跌的消费股，形成跷跷板效应。

现在理解我为什么很早之前，就反复提示光伏的机会了吧。风电、特高压、储能等等，全部都跟光伏有关。碳中和、碳达峰，不仅仅说说而已，这是一个大势，全球都在搞，【三个超预期】，以及我说过的，光伏，至少这几年都存在着大机会。

今年我讲了稀土、煤炭，后续都出现了大幅上涨。近期我讲了天然气，这个逻辑是在的，不过还需要观察。

但我最看好的还是光伏产业链、新能源汽车产业链。

2、锂电

也属于新能源汽车产业链。前两天我说了，从驱动角度来看，这个月底，将进行海外和国内锂电资源新一轮长协价格谈判，不出意外的话价格将出现快速拉高。

因此手持锂电资源的小伙伴，做好波段操作和灵活持股。

盛新锂能、江特电机、川能动力、雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业、德方纳米、亿纬锂能等

3、医美等超跌消费品种

这个方向并非所有的概念股业绩都是正反馈，只做业绩增长的就好，同时短期注意有解禁的，暂时不要参与。

男人酒、女人医美，老人保健品，老百姓医药。

个股方面，

厦门钨业，五矿稀土发布筹划相关稀土资产的战略性重组公告，六大稀土集团有望整合为五大稀土集团，稀土资源议价能力将进一步提升，行业格局重塑。

激进的，可关注三峡能源，受益于绿电交易，累计成交电量近2.5亿千瓦时。

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