太吓人！整个版块跌停~

最近绿色能源这个大方向的消息面是越来越多利好，但光伏比较惨，上游硅料涨价影响了下游需求，双控还导致部分环节生产受到影响，再加上还有一些环节也跟着涨价，今天版块继续出现负反馈。

有消息称有光伏组件厂抵制胶膜涨价，计划把近期排产降低，光伏产业链的公司不好受，胶膜调整也是很厉害，胶膜上游的光伏级EVA两家公司，今天甚至直接跌停了。

光伏级EVA最纯正的两家公司就是东方盛虹和联泓新科，这两家公司跌停，也相当于整个板块直接跌停了。

当然光伏级EVA跌停还有另一部分原因，就是今天涨价概念表现很差。

跌幅靠前的是光伏级EVA、磷化工、有机硅、PVDF等，同样也是出现了负反馈，负反馈产生的原因是部分公司受到了限电限产影响。

原来是供给减少需求增多，导致价格上涨，但是最近因为限电限产，有部分公司的产能被大部分影响，从受益变成了受害。

比如磷化工的某公司几乎全部停产，原本价格上涨，有产能的情况下，盈利将大大提升，这下好了，产能直接给停了，比以前不涨价的时候还惨。

这部分公司把涨价概念全带崩了，但有一些公司明显是被拖累的，如果短期砸的比较多，反而是机会，最看好的当然还是跟新能源相关的供需错配方向。

每天都有挺多人留言问诗诗，铜箔还能不能买？

那就看接下来能不能砸出机会了。

涨价概念太多了，最近一直都在轮动，前段时间还是磷化工、有机硅这些，今天就造纸了，还是尽量少追高，专注于几个自己熟悉的方向就够了，三心二意换来换去很容易亏。

那么回到光伏级EVA，是不是要完了？

EVA也属于高耗能方向，接下来要先跟踪会不会被限电限产影响，如果没有影响到的话，那就不会对相关公司造成重大打击，不会直接从受益变成受害，基本面就不会出现问题。

由于光伏行业需求快速增长，光伏级EVA需求越来越大，但EVA装置是光伏行业产能周期最长的，光伏级EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年，调试周期（保持连续稳定产出并去验证光伏级EVA）1.5-2年，所以光伏级EVA紧缺周期将维持至少2年以上。

中期看就是四季度光伏级EVA将迎来一个大缺口，长期来看光伏级EVA紧缺周期将维持至少2年以上，并且目前70%的光伏级EVA来自进口，未来还将开展大幅度国产替代，行业成长空间大。

光伏级EVA短期实在涨的太多，短期因为一些消息展开调整，也是挺正常的，但现在因为跌停就说完蛋，还是太早了。

今天外出工作办事一整天，晚上9点多才到家，午评也没写，明天会恢复更新。

今天时间也比较紧，就不分析大盘了。