今天，A股创了历史记录

今天A股悄摸摸的创了一个历史记录：史上最长的连续万亿成交记录。

上一次是15年，从5月8日到7月8日连续43个交易日连续破万亿。而此次，是从7月21日起，截至到今天，已经44个交易日。

这个记录方向性意义大于实质性意义。至少有一半的原因是时代原因。

比如，二十年前，中国的明面首富资产规模大概是在100亿左右，而今天，身家百亿前100名都排不进。显而易见，时代不同，无法平行比较。

当下，比如量化投资的规模大了，可融资的标的也多了，客观上都要占据日常成交量的很大一部分。

但，方向性意义还是有的。至少说明：当下市场是处于比较火热的状态。

同时，也有一个悬念：等到真正意义上，社会增量持续资金入场，会达到多少的成交量呢？我估计至少可能要2.5万亿以上。

从过去这几个月的行情，我们可以得出一个以后用得上的大结论：万亿成交，至少能引发一场结构性板块牛市。

芯片-锂电-光伏-资源-电力

这便是过去几个月，大致的板块牛市的脉络。

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上周五复盘，用一句话描述了当天的行情：

高位看电站，低位看医药。

而今天的话，可以更进一步，甚至节前都可以沿用这个大方向：

高位爆发看电站，高位趋势看涨价，超跌反弹看医药。

把这三个板块都简单说一下。

先说电站

关于电站，很多人其实分不清到底是炒风电，还是炒绿电，还是炒新能源。

其实，你只要抓紧一点：清洁能源的终端，电站运营。（风电，光伏，水电，核电），剩下的就是各种逻辑排序，比如用涨停阵型去排强弱，比如用基本面的电站数据去排价值，等等。

上周四，大跌的时候，说，又到了换龙头的节点。

每一波跌停潮之后，就换一拨趋势主升牛股

随后的周五，电站板块走强，今天涨停潮。

后面是什么？是分化中继续，这里会不会诞生一个新的大牛股？这是一个概率问题，但是在这个节点是值得试的。

另外，其实电站里面涨的大多数都是风电，我为什么要用电站去区别于风电。

原因在于：当下的炒作逻辑核心是电力，不是某个电力品种的景气度，这是要区分开的，越往后，这会越看得清楚。比如风电产业链上的中游，后面未必会涨。

就跟前阵子锂电后期，核心是炒碳酸锂涨价，锂电池产业链的中下游股票也基本不涨一样。如果你只是笼统的以为在炒锂电池，然后去埋伏低吸中游，就会很怀疑人生。

其次是周期涨价

周期涨价炒作已经有一段时间了，从最近的观感来看，越来越不好做，可能越往后，越是一些局部行情。

比如，产品涨价，会随时遇到调控利空，以及因为限电而停产等等。

同时，最近从盘面上看，资源周期的炒作逻辑，开始出现一些变化：

简单来说，就是化工资源炒作的逻辑，从单纯的涨价计算器延申到了未来需求确定性放大的供需变化逻辑。不管需求，单纯的涨价，已经有点炒不动了。（这是个重点，敲黑板）

大一点的：天然气，铝都是这样的逻辑，所以逻辑可以看得更长。小一点的，比如围绕锂电池产业链，找上游的上游。比如由于当下锂电池产业链非常热，所以，我们能看到很多公司都开始计划扩产锂电池里的各个原材料（类似电解液，碳酸锂，磷酸铁锂等等）环节。

而这样的格局下，最利好的，就是这些原材料的再上游。比如，随便去翻翻公告，有多少公司公告扩产电解液，而在这样的供给变大的情况下，电解液价格还能有多景气，是不确定的，但是电解液的上游景气度一度是放大的。因为需求变大了嘛。

然后是医药

前面说过，每一个分歧节点之后，新出的主升浪板块，都会带着一个超跌反弹板块。因为每一次分歧节点也意味着资金风格的试图切换。

这种超跌反弹的做法节奏与主升板块是不一样的，他们主要是轮动。别用主升的思路去看待这些在底部的板块，他们没办法一口气连续拉涨，但是却可以在盘面的每一个小分歧节点，就会有避险资金去做他们。这种超跌板块的价值在于确定性很高。

加上濒临长假，这种避险逻辑会更强烈。

那么为什么是医药呢？逻辑很简单，金融，消费，医药，前两个现在利空过多，抛压很大，唯独医药没那么惨，同时，医药最近已经频繁异动，算是跟随市场的选择。

最后再总结一下：

短线爆发看电站，趋势看涨价，超跌看医药。

三种风格，各选适合自己的。

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今日强趋势股梳理：

特高压：大连电瓷

风电：恒润股份

水电站：黔源电力

尿素：四川美丰

环氧树脂：宏昌电子

磷化工：司尔特

镁：云海金属

快递：圆通速递

股权/广电：万隆光电

阻燃剂：万盛股份

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日主要题材梳理：

1）绿色电力

风电：节能风电，中闽能源，内蒙华电，华能国际

核电：宝色股份，台海核电，南风化工，首航高科

电网：万胜智能，平高电气，国电南自，许继电气

水电：浙江新能，黔源电力，粤水电

光伏：海源复材，林洋能源

2）顺周期

化工：红宝丽，建业股份，四川美丰，泸天化

天然气：洪通燃气，石化机械

煤炭：兰花科创，兖州煤业

镁：濮耐股份，云海金属

2. 北向资金净买入0亿（今日关闭）