扫了1股，你熟悉的！

先说下8月社零数据。

社零消费持续回落，必选表现优于可选。

受线下拖累，8 月社会消费增长进一步回落。

2021 年 8 月我国社会消费品零售总额为 34395 亿元，同比增长 2.5%（前值 8.5%），两年平均增长 1.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 31115 亿元，同比增长3.6%。

分行业看，多品类回落，仅建筑装潢类较上月+1.9pct，开学季带动文化办公类增速提振，增速+5.6pct。

长期视角来看，必选消费表现优于可选，两年平均增速表现稳健。

分区域看，城乡零售增速均回落但乡村零售增速高于城镇的趋势延续。

分属性看，餐饮零售增速回落高于商品零售，餐饮大幅回落主要由于疫情汛情叠加去年高基数。

8月线上消费核心看点：

1、家具家装、黄金珠宝持续高景气位，电商渗透率提升。

2、开学季带动，书籍品类热度提升。

家具家装行业的互联网渗透率逐年提升，相比实物商品的网上渗透率仍有提升空间。

从用户渗透阶段来看，成熟电商平台发展到“复购/消费升级”阶段，短视频平台仍处于“用户触达”阶段。

另外，今天午盘号也提到了外资加仓大消费。

北向资金加仓的消费类个股以医药生物、食品饮料、家用电器为主，其中，医药类既包括CXO也包括创新药、中药等；

食品饮料类以食品为主，白酒依旧是北向资金的减仓方向；

家用电器中，北向资金对三花智控、美的集团和九阳股份高度认可，今年上半年就开始持续加仓对应个股。

值得注意的是，食品饮料类的中炬高新和家用电器类的老板电器均从9月开始获得北向资金加仓。

我的观点跟午盘号是差不多的：

“共同富裕”政策及“双循环”目标利好消费类公司，此前消费股下跌主要因为盈利不及预期，但这些公司基本面仍然强劲，未来盈利也会逐步改善。

指数方面，上证这边20日均线3600点附近是一个支撑。

刚好也也是前期平台位置。

创业板继续弱势回调。

说下军工，调整的第一个阶段已经差不多了。

军工是可以持续关注的，还有很长的路要走。

整个板块的行情启动，大概会在什么时候呢？

这个需要关注各大核心军工企业三季度业绩预告情况，若三季度业绩预告，绝大部分都是高增长持续，那么，军工板块将会重新点燃进入新的一波上涨行情。

当下处于调整期，其实正好是可以重视的时候。

投资真的没有必要去跟随市场波动，去追涨杀跌。

就连巴菲特老爷子也说，聪明人是在底部进行参与的，而傻子是在行情末尾进行博弈的。

想要在股市长期生存下来，并且取得可观的回报率，那就尽可能减少博弈。

军工方面，还是可以继续关注老标：纵横股份

消费方面，今天不跟跌反涨。

早上很快，扫了一只老标，来不及分享。

确实速度很快，往上打的单子。

市值已经跌到30亿了，足够超跌。

最近市场的行情主要是围绕着能源展开。不管是周期股还是新能源，其实都是围绕着能源转型慢慢往外辐射的。

高耗能行业由于能耗要控制，那剩下的企业就是受益者。

这就是炒周期股的中长期逻辑。

新能源是转型的方向，未来增量比较多，具有成长空间。

大的2个方向都炒了，接下来，估计会围绕着能源把边角料的细分方向再进行深度挖掘，风能的话估计还得往上游延伸。

投资要有清晰的逻辑，并且对产业研究要深入，如此才能拿到其中的大空间。

如果只是看到涨了就追，顶多也就只能吃到其中一小部分利润。