一个绝大的预期差！！
大北 古北路捕手 2021-09-07
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今天有事外出，刚刚到家复盘，顿时感觉错过了一个亿。锂电上游已经炒三月了，还是有队员不认识名词，大北这里简单写一下：原材料公司的炒作几乎全都是源于涨价后的业绩业绩预期。正因如此，资金在炒这些上游材料时，也发动了跟锂电周边的磷、氟化工炒作。
现在如果想投身锂电趋势，找一些预期差方向是比较有优势的。
今天是9.7号，写一个我比较认可的LMFP（磷酸锰铁锂）逻辑。前几天德方N米的项目公开协议上显示，公司将不会全盘布局磷酸铁锂产能，而是要发展新型的磷酸盐系正极材料。
它的能量密度比磷酸铁锂更高，加上自身的导电性低、循环次数少的密度在慢慢被弥补的条件下，有望加快产业化进程。这里最主要的的还是一个市场渗透率的问题，因为之前大家都不用磷酸锰铁锂，觉得它缺点多，如果缺点能被解决，那么在核心性能优势驱动下，发展空间将是巨大的。
如果LMFP能得到量产，电池级锰源需求量将会大增。晚上找了三支相关票：红星F展，湘潭D化，三峡水利。
现在全网应该没几个人普及锰的逻辑，预期差还是存在的。个人更看好的是红星F展，电解二氧化锰产能3万吨/年，而且子公司大龙锰业扩建3万吨/年动力电池专用硫酸锰项目已投入运行。这个中线买点就不用我说了，调到趋势线附近入场肯定是最好。然后，风电和光伏这块，想参与趋势的还是要依托机构股。
两支都是良性调整，后面会有一个择强参与二波的机会。注意：公众号新规是点了“在看”和“赞”后第二天可以第一时间收到大北的复盘文章，否则系统就会判定为不感兴趣，默认为延迟推送甚至看不到。![]()
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