上车！调整后买入~

昨天光伏板块跳水，结果今天因为消息面刺激就迎来大反弹了，诗诗继续中长期看好光伏板块，主要看好两个方向，一个就是供需格局短中期严重错配方向，另一个就是竞争格局优秀的方向。

诗诗归纳了几个竞争格局优秀的方向，并把相关公司我放到了早资讯上，关注早资讯后回复“777”就可以领取了。

诗诗早资讯

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今天大盘表现优秀的方向，还是涨价概念，也就是供需错配的方向，光伏板块里就是光伏级EVA，东方盛虹、联泓新科都涨停了。这个方向就不再分析了，还不了解的话可以点蓝色字体看看我之前写的研报→四季度供需短缺！下一个“六氟版块”出现~

锂电板块中，涨价相关的PVDF、六氟磷酸锂、锂资源也都反弹了。联创股份大涨17%，六氟磷酸锂反弹了，锂资源相关的盐湖提锂、云母提锂、锂辉石也反弹了。

但我刚刚竟然收到留言，问锂资源最具有代表性的赣锋锂业、天齐锂业怎么还没动，是不是不行了？

这......跟前段时间问我隆基、通威还能不能拿有什么区别呢？

昨天也分析了“需求端的话，下半年中游锂电需求将逐月抬升，近期的采购意向逐渐增强，部分厂家有提前备货需求。而供给端的话，2021年第三第四的季度供给基本持平第二季度，鲜有增量。”

再看看相关锂产品价格，今天电池级碳酸锂价格上涨2500元/吨，均价报13.15万元/吨；电池级氢氧化锂涨2500元/吨，均价报13.25万元/吨。

昨天也说了，市场原本认为碳酸锂下半年将涨到15万/吨，随着越来越靠近15万，里面资金开始不断兑现，而实际上目前供需端出现了变化，市场把碳酸锂下半年目标价格调至18万/吨。

接下来锂资源相关公司的走势，就是围绕验证能否达到这个目标了。能冲破15万/吨，那么就是超出预期，相关公司会再次得到溢价；不能的话，那自然就是调整要到来了。

至于能不能超出预期，就要继续跟踪新能源汽车排产数据，锂盐供需两端的变化等因素了，我自己是继续看好锂资源方向。

另外，今天锂电铜箔也集体反弹，诺德股份的副总裁今日在2021第十四届高工锂电产业峰会上表示：

目前下游新能源汽车处于高景气下，下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速，预计动力锂电铜箔缺货将从2021年下半年逐渐明显，再加上新扩张的铜箔产能产线调试和爬坡时间较长(6个月)，预计2022年供不应求局势还将持续，尤其是高端4.5um-6um动力电池箔。在价格方面，2021年铜原料均价较去年大幅上涨，下半年下降空间较小；加工费方面，目前6um、8um铜箔加工费虽然略有上涨，原因是加工物料上涨，但仍未到历史高点，与2017年相比仍有差距。 

诺德副总裁这段话这再次印证了我之前研报看好铜箔的逻辑，同样也是供需格局短中期严重错配的方向，继续看好。还不了解的话可以点蓝色字体看看我之前写的研报→供需缺口加剧！这个新能源分支下半年景气度飙升~

诗诗继续看好光伏、新能源汽车锂电方向，其中供需格局短中期严重错配的方向，如果能跌出机会，调整后是一个很不错的上车机会。

今天两市成交量达到了14340亿，今天量能比昨天少了将近3000亿，这个成交量还正常一些，昨天就太夸张了。北向资金最近一直都在净流入，今天51.37亿。

大昨天不少声音说高低切换了，结果今天高景气板块就又回来了......

如果来回追高，会被挨打，还是要坚定自己的立场，不要来回切换好一些。

最近成交量连续放大，北京证券交易所也来了，不知道明天券商会不会有表现，不过通常券商还是低吸埋伏好一些，追高通常都容易被套。