加价预期下，板块的价值要重估！赛道股要结束了吗？中字头基建股有持续性吗？......

指数方面，沪指今天放量突破3600点，成功站上所有均线，从今天突破的成交量来看，9月初的沪指将继续震荡向上突破拉升。

创业板指今天回踩半年线后短暂获得支撑，看下图

上图中，左边圈里是春节后创业板指数的下跌区间，刚好下跌到年线附近获得支撑后上涨了半年左右，然后又开始下跌，这一波创业板指的回调，明显跟年初2月份的时候有所不同，这次大概率要先在半年线震荡或者反弹一下，然后再观察指数是否选择继续下探年线。

对后市来说，沪指会一直压着创业板指震荡上升，从今天蓝筹股的崛起就能感受得到。

板块题材方面：

8月份新的制造业数据出炉，PMI为49.2，为2020年5月以来首次落入收缩区间。

8月PMI本来预期的是50.1（7月份是50.3），但自2020年3月以来，制造业PMI连续五个月走弱至8月的50.1%。

以前就出现过这情况--在制造业及服务业双双走弱之时，建筑业PMI逆势回升。

在经济下行压力加大之时，基建投资托底思维再现。今天，基建板块掀起涨停潮，中铁装配、新城市、合肥城建、金地集团、中国交建、新疆交建、新华水泥、天山股份、创兴资源涨停。在赛道股高位回落

工程机械方面，金鹰重工、三一重工、徐工机械、振华重工、中联重科、国机重机、厦工股份、中国重汽、杰瑞股份、台海核电涨停。

券商板块反扑，中信建投、浙商证券涨停，广发证券、长城证券、东方证券炸板，兴业证券、财通证券、光大证券涨超5%。

创投表现比较超预期，创业黑马（创）、鲁信创投均2连板。创投算是国资云概念的一个分支吧。

前两天让大家对标的工业母机vs国资云（青海华鼎vs美利云、华辰装备vs铜牛信息），遗憾的是国资云弱于工业母机，但国资云今天也有创投的小分支来助攻，创业黑马和鲁信创投双双2连板。

今天两市112只个股跌超9%，主要集中在高位的钛白粉、有机硅、光伏、稀土永磁、锂电池、军工等方向上。

近几个月跌幅较大的板块反抽，游戏、数字货币、食品、白酒均有不错表现。游戏板块算是利空出尽，今天集体暴动反抽，而机构却借反弹大肆出货。

综合来看，高位热点出现较大分歧，以中字头为代表的低位板块只能算是超跌反弹，其持续性也有待验证，操作上可以等待新的、更明确的方向。

二、明日前瞻

有几个观点先通过问答的形式来表明一下我们桑田路的观点：

问：锂电、新能源今天集体闪崩，赛道股的行情结束了吗？

答：现在要说结束，还为时尚早。锂电池这一波行情是从5月份开始的，时间上才3个多月，今天锂电板块指数下跌3只是正常回踩20日线，前面还有过3次指数下跌4%以上的日K线，后面都走出了反包。除非出现锂电池板块指数从此一蹶不振，那就另当别论了。

问：中字头及基建股今天逆势上涨，连续性好不好、会继续上涨吗？

答：中字头今天暴动主要缘于板块个股超跌，刚好高位股集体表演跳水比赛，还有国改和混改的消息面刺激（比如中国的两大造船要合并）今天逆势大涨了。其连续性主要还得看高位股的调整性质和时间，如果高位股彻底被一棒子打嗝屁再也起不来了，那么中字头包括基建股会要回继续震荡走高。

1、网络安全平台正式上线运行。工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台于2021年9月1日正式上线运行。

a、任子行，业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。

b、绿盟科技，是国内最早从事网络安全业务的企业之一，是国际云安全联盟CSA亚太区首家企业成员、微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴。安恒信息在公有云安全领域，公司自2015年开始与阿里云合作，成为阿里云安全市场首批安全供应商，目前云安全产品已经上线包括阿里云、腾讯云、华为云等在内的十余家国内主流公有云平台。

2、电力公司呼吁提价。在电力市场化改革推进、电力商品属性提升的背景下，电力供需趋紧，电价抬升具备基础。成本下行+电价抬升下，火电公司业绩或将提升，加之电站资产价值重估，火电公司估值有望进一步提升。

a、吉电股份，产业布局已遍布全国30个省市区，公司在东北、西北、华东地区装机规模均超过百万千瓦，建立了五个区域平台公司和三个区域生产运营中心。

b、华能国际，燃煤机组中超过50%是60万千瓦以上的大型机组，包括14台已投产的世界最先进的百万千瓦等级的超超临界机组，新能源方面，建成我国规模最大、国产化程度最高的海上风电场江苏如东海上风电场。

c、国电电力，是国家能源集团常规能源发电业务（火电、水电）整合平台，在东部沿海地区、大型煤电基地和外送电通道布局有大容量、高参数的火电机组。

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