注意，龙头加速了！！！

我   慕容投研   2021-08-30 - 小 + 大

01 修行   《孙子兵法》有云：故善战者，求之于势，不责于人，故能择人而任势！ 什么意思呢？ 善战者追求形成有利的“势”，而不是苛求士兵，因而能选择人才去适应和利用已形成的“势”。 对于投资而言，局长认为，大家也应该选择适应或利用已经形成“势”的方向。 毫无疑问，碳中和背景下，发展新能源是绝对的大势所趋！ 这是风电板块趋势上行，不断刷新新高的原因： 也是锂电池板块趋势上行，不断刷新新高的原因： 更是光伏板块趋势上行，不断刷新新高的原因： 如果你的持仓和局长一样，一直坚定围绕它们做，比如远有融捷、江特等，近有国轩、天齐、通威等，那么你的账户效益一定差不了！ 天齐之后，新开仓跟踪的回天X材，局长也是看好其在新能源方面的业务布局。 上周，回天X材披露了业绩报，忙于牛宝的事情，一直没有时间认真看财报，只能是简单看了几个财务数据。 今天终于得空，认真看了一遍财报，其中光伏效益是真的好： 在上半年装机淡季+硅料涨价压制装机量的情况下，光伏应用取得了营收45.78%的增长。 再细分看，作为光伏硅胶龙头，市占率还在提高，去年公司的回应市占率为近40%，今年则是超40%，这也是该业务取得同比增长67.08%重要原因。 从过往的历史来看，下半年是光伏的装机旺季，加上国泰君安传来的最近调研结果：高价组件被市场接受。 此外，从公司的在建工程来看，不少85%+进度的项目，公司下半年应该有一大批的产能要释放。 虽然成本增速高于营收增速，但整体来看，光伏业务如果持续加速，加上细分龙头机构愿意给估值溢价的话，70多亿的回天，还是有看头的。 02 笃行 目前跟踪持仓，钢研G纳、回天X材、华润S九。 钢研G纳，三连缩量调整后，一个放量小反弹，走势依旧很稳，局长计划继续持股做T，坐等下一波爆发。 回天X材，基本面没有什么好担忧的，跌破20日线可能会让市场部分技术派产生担忧，但局长认为，新构建的箱体底部可以肉垫格局。 如果明天回踩箱体底部承接好的话，局长考虑加仓博反弹做T。但若有效击穿箱体底部，局长会考虑先撤，而后再找机会重新布局回天。 华润S九，净利润断层后的第一根阴线回踩5日线，缩量明显是好事，期待形成云起龙骧，这样又可以愉快的做T了，有什么比T+0更短短线？ 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 127篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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