大阳改三观！靠这几个板块发财（手哥8.23）

指数趋势：震荡

成交量：13223亿 放量700亿

涨跌比：红盘家数3652 绿盘家数688

投机情绪： 中

今天大涨，指数情绪双反弹。

指数方面，沪指，创指双双大阳线。

情绪方面3652家红盘，148家涨停，赚钱效应好到爆炸。

指数这个位置，下跌的空间取决于传统白马股，比如金融，地产，消费，医药。这些决定大盘的目前的下限。

像创指前面跌这么一大段，主要是医药医疗板块跌的凶。

新能源板块其实没贡献什么跌幅。

比如锂电池指数还在高位震荡，没跌多少。

所以只要医药，消费这些一企稳止跌，指数马上开始反弹。反弹的主力，还是人气最高的新能源，军工，高端制造等抱团方向。

从目前创指看，趋势反转的概率其实不大。很重要的一点是，目前还看不出医药医疗，消费这些板块有反转迹象，接下来还可能继续拖垮指数。

另一方面，为指数打高度的新能源板块的空间还能扩展多少？从目前空间上看，突破前高还比较困难。

另外，政策的风险以及美联储缩表的预期，都会影响很多机构资金的风险偏好。比如今天市场大涨，外资却只流入不到20亿。

而且前两天外资是大幅流出上百亿的。

从我目前观察到的盘面情况来看，我认为好的策略还是重题材，轻趋势。

今年是题材大年，价值小年。

题材股今年特别强。早前的碳中和，华为车，鸿蒙，储能，氢能这都是题材板块。

今天涨得最好的，和指数共振的板块是工业母机（机床），这也是个题材板块。光20cm涨停都是10几家，整个板块掀起了涨停潮。

这个板块，我认为是和储能题材有点类似的。

储能题材爆发也是政策的催化，7月23日的时候发改委，能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，储能先走强了几天，然后在7月29日创指大涨5.32%那天板块大爆发，和指数共振，随后走出上能电气，百川股份等连板妖股。

这次工业母机也很类似。

8月19日，国资委召开会议指出，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等要加强关键核心技术攻关。同样是政策催化。

上周五板块异动，然后经过一个周末的题材发酵，伴随指数大阳，今天板块大爆发。

储能和工业母机都是在指数大跌后，反弹拐点走出来的新题材。伴随着做反弹的增量资金入场，这个题材还有几天延续性。虽然明天会大幅分化，一些跟风股会掉队，但前排人气标的能连续走强，有接力机会，比如今天先板的，或者板块高度票。比如华辰装备，秦川机床，海天精工，卓翼科技，华东数控这些。

再是会有一些资金挖一些低位补涨或者联动的标的。

如果指数继续反弹，板块继续发酵。如果指数走弱，开始轮动，无非也就是降低点高度，但前排还有戏。

毕竟你要看到，今天板块大幅高开后，依然有大量资金去做多这个题材。这就不会是一日游的题材。

题材方面，工业母机重点，其次还是之前的储能氢能，还会有反弹。重点看周三上能电气放出来后啥情况，一些储能活跃标的在20日线附近都是蠢蠢欲动的状态。

趋势板块上，目前主要讲两个。

一个是军工，一个是风能。这两个板块并非炒题材，趋势多一点，而且标的上都和高端装备有所重合，所以今天和工业母机的联动非常强。军工和风能都是大涨。

军工板块趋势很好，比半导体好多了。板块指数目前创新高的

特别是板块里的大票，核心票还在创新高。比如中航沈飞今天新高。

这说明大资金还没跑，那军工板块的整体估值是还要上去的。后面一些低位的军工小票多少都会蹦跶两下。

而风能板块我们说了很久了的中线板块。具体看之前文章这个低位板块要搞事情？（手哥8.8）。

中线就是你看好它中期会涨嘛。所以我基本每周都在群里说这个板块逻辑，给按摩给信心。之前跌了不就是给很好的加仓机会吗？

之前讲过一个运达股份，前面回踩几天后，这两天连续大涨，又创新高了。

风能板块有部分个股逻辑先走出来了，机构中期资金先进去了，后面随着业绩的落地，板块强度还会继续发酵。这个路径要清楚的。

我们一直说的是，风能的产业逻辑开始变化了。这点是决定板块日后估值的，现在PE都不足20倍，而你看看光伏板块什么水平？

要看到前两天的能源局发布的消息，1-7月全国电力统计数据，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.4%。太阳能发电装机容量2.7亿千瓦，同比增长23.6%。

风电增速超过光伏，装机容量也超过光伏。

资本市场目前明显更看重光伏，但事实上，未来风能的装机规划，并不会比光伏少到哪里去。二者的地位应该是差不多的。

这种预期差一旦后面体现到业绩上，被业绩落实，热钱也就来了。

到时候，还10倍PE的风能股？？？那就真的想多了。