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双汇发展...出事了

原创：猫叔走在桥水的猫 2021-08-19 - 小 + 大

昨晚吃完老窖的瓜，有热心的读者说，双汇发展最近也没闲着。

起因是6月份的时候，双汇母公司万洲国际发公告称，因万洪建（老板万隆的长子）对公司财物作出不当攻击行为，据说是拳砸房门，头撞玻璃墙柜...被罢免所有职务。直到昨晚，万洪建发了一篇文章，把自己老爸给曝光了。

再直白点说，前太子被自家皇帝赶出家门，心有不忿，反过来将了一军。那篇文章的内容很长，但字字珠玑，句句致命，链接我放在下边。

传送门：万洪建，我眼中的父亲和万隆

这事儿和鲁南制药的股权纷争还有点像，都是因为一代的起家或多或少都有点不太干净的地方，并且都没有权力交接的准备和经验，所以在交接过程中很容易被人反咬一口。

我管这叫赵高定律，老一代的身边都有类似赵高这样的人物，但是真正得到好处的不一定是赵高，也可能是刘邦。

不过让我吃惊的是，八十多岁还能有贴身秘书，这资本家的体力真不一般。而且据说万洪建还有新瓜要爆，都不是省油的灯啊。

......

腾讯控股昨晚发布Q2财报，营收1382亿元，同比增长20%；净利润340.3亿元，同比增长13%。净利润增速是比较超预期的地方，但耐不住股价高开低走，被网友喷饭，赚的都是纸。

财报中，表现最优异的是游戏和金融业务，分别实现营收430、419亿，同比增长12%、40%。有人调侃说，这么炸裂的半年报为什么会跌呢，是因为你越优秀，都是未来可能被铁拳的理由...

想了想，确实有那个味，你们看游戏和金融，正好是最敏感的两个地带。但鹅厂的政治觉悟也不是盖的，马上抛出了500亿的“共同富裕”的专项投资，积极响应国家的号召。

论悟性、决断，和执行力，只服鹅厂，上头刚抬手，它就自己把屁股撅了起来，这玩法比杰克马高明多了。

最近港股、包括中概股在内弱势的原因，很大一部分是上头一系列打压政策影响，引起外资的担忧，中概互联也是创出新低。

由于外资在港股和a股的占比不同，所以两边市场有明显的分化。但这影响毕竟是短期的，真想赶人家走也不会打完一拳就给个甜枣。

我自个儿还是维持之前的看法，港股有不少标的已经进入了比较理想的左侧区域，定投中概互联etf也会继续，目前我的策略是每跌-3%就投一笔固定的金额，到现在差不多买了3笔。

上证50考虑到再创新低的概率不会特别大，所以有跌就有买。

......

其他的事简单过一下：

1、商品市场全面崩盘，相关个股同时大跌。原因是美联储说要缩表，但回顾咱们之前的夜报《因为这件事，大佬慌了..》，其中对大宗商品有句点评，商品很大程度上和供求关系高度挂钩，受政策面的扰动也比较大，据我了解到的情况是预期普遍不是很高。

2、恒瑞医药：上半年净利26.68亿元，同比增长0.21%。网友已经开始为这仅有0.21%的增长吵开了锅。包括长春高新，私底下也一直有人问，我对但凡粘上集采的地方，一直秉承一个观点：别碰。这不光只是情绪影响，对企业营收、利润都会是长远影响。

3、中信证券：上半年净利122亿元，同比增36.66%。虽然摆脱不了黑嘴的事实，但是业绩确实不错。最近证券吹的很厉害的逻辑是财富管理带来的价值重估，东方和广发是两个代表，但这两涨幅确实不低，所以我也只敢买买etf。

4、人民银行、银保监会约谈恒大集团。没法评价，等结果吧。

......

市场这头，很多人说不知道买什么，其实可以考虑配置的方向，咱们在8月15日的夜报《因为这件事，大佬慌了..》中提过。

最近我买了啥，也给你们交过底。除了miniled跌不下来没买之外，5G通信、军工都配置了些。

市场的节奏其实也很清晰，相对低位，短期又跌的多的地方，都能轮着涨涨。这不，昨天刚和你们吐槽5G通信走的比较弱，今天就涨起来了。

相反，昨天涨的多的证券，今天就回调了。

所以不要看哪头涨就去追哪头，找到看好的地方蹲着，大家都有份。

......

走在桥水的猫

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