抄底，抄底！

今天锂电、稀土板块表现弱势，这里在我看来更多是因为交易层面的影响。没有永远只涨不跌的板块，涨多了以后自然会有或大或小的回调。

但只要投资逻辑还在，估值也处于合理水平，那就是一个抄底机会。

比如通威股份，基本面没有变化，只是因为交易因素回调了15%，但今天也企稳反弹了。

之前一直关注我文章，理解了光伏的朋友，不会跌了看跌，而是继续坚定看好。

而对光伏理解不深的朋友，则可能在此前的一次次回调中卖出了筹码，甚至根本不敢加仓。

很多时候，不是股价在动，而是投资者的心在动。市场涨跌的背后，是参与者的价值观、处世态度和人生哲学的交换与博弈。

不理解的朋友，可以看看我在6月7日的这篇文章，点击下方链接即可查看：

紧急，一会要被和谐！

上周某知名券商开了个化工估值重估的电话会议，周末市场讨论的很激烈。

会议的主要内容是现在很多化工企业开始转型做新能源材料，或者下游应用为新能源行业，具备了周期成长属性，化工估值能够得到进一步提升。

目前新能源车渗透率远超出市场预期，原本预期2025年国内新能源车渗透率到30%。按照目前的增速看可能2023年就能达到，2025年渗透率可能到50%。

但因为中上游锂电材料扩产速度慢，从立项、开工、投产最快都要花费1.5-2年左右时间，扩产速度跟不上下游需求增速，因此新建项目的产品既有涨价预期，也能提升公司估值。

就像天赐材料、多氟多、石大胜华这类公司，两年前还只能给化工估值，估值停留在20倍PE以下；

但如今因为产品涨价以及新建项目投产，市场已经给予新能源估值，估值在40倍PE上下。

除了这些中型化工企业外，化工龙头企业万华化学也具体价值重估的逻辑。

我在7月11日的文章里讲过（链接：突发，三大利好降临！），万华的核心竞争力在于创新，以MDI为核心产品，不断向其他细分产品拓展。

据了解，目前万华内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。

今年底万华投资11.6亿元在眉山建设的1万吨三元材料项目也会投产，是万华大规模进军锂电池材料领域的开端，未来有望在正极、负极、电解液等多个产品领域投入资源。

此外目前全部依赖于进口，但国内需求占比达到1/4，且下游应用中有1/3用于光伏胶膜的POE，万华也已经成功研发出产品，完成中试。

虽然目前MDI盈利能力高于历史平均水平，但万华作为一家三年后能赚300-400亿一年的全球化工企业，当前估值还是具备性价比的。

......

最后，今天还要一件大事：我的小圈子《韭菜价投联盟》升级完成后，今天将面向大家首次开放！

为什么会做圈圈子，我讲过，核心就一句话——在我初学价值投资的时候，如果遇到这样一个东西，那么对我将是受益匪浅的。其次，也是想尝试着，把一部分想学投资的读者，变成机构投资者吧。

在小密圈中，我主要通过每天盘面热点的解读、行业和公司情况的跟踪、一对一答疑与小镰刀们进行交流。

因为技术分析易于上手，所以国内的绝大多数投资者，都是从看图炒股开始的。而要培养大家，按照“想逻辑、算业绩、找催化”的投资理念，克服追涨杀跌，去看到逻辑交易之美，享受股价催化带来的丰厚回报，必须要有一些颠覆自己过往认知的行为。

以我之前一年多的开圈经验来看，以前三个月的学习周期是完全不够的。 

所以升级后的圈子，学习周期直接调整到了6个月，首次开放给大家一个最低的发行价格，之后价格会根据人数或者其他情况不定期上调。好的内容和好的公司一样，价格是会上涨的！

也就是说，这将是一次史诗级的羊毛

下面就是圈子的报名入口，想清楚要深入学习价值投资的朋友，欢迎加入我家小镰刀行列，未来六个月，小韭带着大家冲！

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